دسته بندی معاملات، اطلاعات تماس اشخاص و شرکت های و فعالیت های مربوط به هر کدام یکی از اصلی ترین و تاثیرگذار ترین مسائل در پروسه فروش است. ساختار اطلاعاتی دیدار علاوه بر اینکه این اطلاعات را برای شما دسته بندی می کند، امکان ارتباط بین این داده ها را فراهم می کند به طوری که به سادگی در دسترس باشند.

در صورتی که کاربر جدید دیدار هستید، می توانید راهنمای شروع استفاده را بررسی کنید و با تنظیمات اولیه آشنا شوید و معاملات و فعالیت های خود را وارد کنید.

معامله

هر قرارداد یا معامله ای که با مشتری در حال جریان است، در دیدار به عنوان یک معامله ثبت می شود. این معامله ها به منظور پیگیری فروش در کاریز نمایش داده می شوند تا زمانی که توسط گارشناس از حالت جاری به معامله موفق و یا معامله ناموفق تغییر وضعیت پیدا کنند.

هر معامله مرتبط با یک شخص یا شرکت طرف قرارداد می باشد و اطلاعات تماس مربوط به آن در پرونده جزئیات معامله نمایش داده می شود. علاوه بر این هر معامله شامل تمام اطلاعات لازم برای پیشبرد معامله تا مرحله نهایی می باشد که می توانید در مقاله "معامله" بیشتر در مورد آن بخوانید.

  • معامله به یک شخص، یک شرکت و یا یک شخص و شرکت مرتبط می باشد.
  • معامله مسیر کاریز را طی می کند و فعالیت هایی که برای هر مرحله از کاریز برنامه ریزی شده است روی معامله انجام می شود.
  • از آنجایی که معامله به شخص و شرکت مرتبط است، هر فعالیتی که روی معامله انجام شود روی پرونده شخص و شرکت نیز ذخیره می شود.
  • قابلیت اضافه کردن معامله به دیدار از طریق ایمپورت فایل CSV و یا XLS معامله وجود دارد.
  • شما می توانید تعداد معاملات ورودی، موفق شدن/ ناموفق شدن معامله و سایر گزارشات مربوط به معامله را از نشانگر و تحلیل گزارشات بررسی کنید.

شخص

اشخاص در دیدار شامل هر شخص حقیقی می شود که شما با آن ها به منظور فروش خدمات و محصولات خود در ارتباط هستید. در پرونده شخص، جزئیات اطلاعات تماس نظیر شماره تلفن و ایمیل و یا سایر اطلاعات ذخیره می شود. علاوه بر این فعالیت های انجام شده و فعالیت های که برای انجام برنامه ریزی شده است نیز در پرونده شخص نمایش داده می شود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص پرونده جزئیات شخص به مقاله مربوطه مراجعه کنید.

  • پرونده شخص می تواند به یک شرکت مرتبط باشد.
  • پرونده یک شخص می تواند شامل معامله های متفاوتی باشد. همچنین امکان دارد به صورت موازی دو یا چند معامله جاری داشته باشد.
  • در دیدار امکان ایمپورت فایل CSV یا XLS شامل اطلاعات اشخاص طرف قرارد داد شما وجود دارد.

شرکت

شرکت در بالاترین سطح از ساختار اطلاعاتی دیدار قرار دارد و ارتباطی بین اشخاص مشغول در یک شرکت را ایجاد می کند. به این صورت که مشاهده همه افراد مشغول در یک شرکت، از صفحه جزئیات پرونده شرکت فراهم است و در این صفحه تمام معاملات، نتیجه فعالیت ها و یا یادداشت ها مرتبط با شرکت نمایش داده می شود.

  • صفحه جزئیات پرونده شرکت شامل اطلاعاتی نظیر آدرس ایمیل، شماره تماس و سایر اطلاعات مربوط به شرکت نمایش داده می شود.
  • امکان اضافه کردن بیش از یک شخص به شرکت به عنوان همکار وجود دارد. 
  • هر شرکت می تواند شامل معامله های جاری اشخاص مختلف باشد.
  • امکان ایمپورت اطلاعات شرکت از طریق فایل XLS یا CSV وجود دارد.

فعالیت ها

هر گونه ارتباط با مشتری و فعالیتی که به جهت پیشبرد یک معامله به سمت موفق شدن انجام می شود، در دیدار در قالب فعالیت از آن یاد می شود. این فعالیت می تواند شامل، شناسایی لید، بازاریابی پیگیری، جلسه و غیره باشد.

شما می توانید روی پرونده معامله، شخص و یا شرکت یک فعالیت را برای آینده برنامه ریزی کنید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت ها به مقاله مرتبط مراجعه کنید.

  • فعالیت می تواند همزمان به یک شخص و یک شرکت مرتبط باشد.
  • فعالیت می تواند همزمان به اشخاص مختلفی مرتبط باشد.
  • می توانید یک فعالیت را به یک معامله مرتبط کنید و یا علاوه بر معامله به شخص و شرکت نیز مرتبط کنید.
  • امکان ایمپورت فعالیت از طریق فایل CSV و XLS وجود دارد.