در بسیار از معاملات تمام مبلغ معامله در لحظه ی موفق شدن پرداخت نمی شود و ممکن است در  دو  یا چند قسط از جانب مشتری پرداخت شود. با استفاده از  ویژگی مدیریت پرداخت دیدار می توانید اقساط و پرداخت های مشتری را برنامه ریزی و مدیریت کنید. 

برنامه ریزی پرداخت

ایجاد پرداخت

در  هر معامله بعد از مشخص کردن مبلغ معامله میتوانید در قسمت درآمد پرداخت های مشتری را با مشخص کردن تاریخ و مبلغ هر پرداخت مشخص کنید. به این منظور وارد پرونده جزئیات  معامله شوید. در بخش درآمد می توانید پرداخت مشتری را برنامه ریزی کنید. 

ایجاد یک پرداخت معادل مبلغ معامله

زمانی که پرداخت به صورت یکجا انجام می شود  از این گزینه می توانید استفاده کنید. به این منظور روی ایجاد یک پرداخت معادل مبلغ معامله کلیک کنید و این دستور را تائید کنید. بعد از تائید ، یک پرداخت در قسمت درآمد به ارزش مبلغ معامله ایجاد می شود.  

ایجاد پرداخت چند مرحله ای

در صورتی که مشتری مبلغ معامله را به صورت اقساط یا در چند مرحله پرداخت می کند می توانید از این گزینه استفاده کنید. برای تعریف مراحل پرداخت روی گزینه ایجاد پرداخت چند مرحله ای کلیک کنید. در فرمی که نمایش داده میشود فیلد های مورد نظر را متناسب با پرداخت تکمیل  و ذخیره نمایید:

  1. مبلغ کل : مجموع مبلغی که قرار است به صورتی قسط پرداخت شود که می تواند معادل مبلغ معامله باشد. چنانچه تغییری در مبلغ معامله ایجاد شده است با زدن تیک مبلغ کل را به عنوان مبلغ معامله قرار بده میتوانید ارزش معامله را تغییر دهید.
  2. تعداد پرداخت ها : تعداد اقساطی که مشتری پرداخت خواهد کرد
  3. فاصله زمانی : فاصله بین هر پرداخت.
  4. زمان شروع : تاریخ اولین پرداخت
  5. زمان بندی پرداخت : در این قسمت اقساط با مطابق با جزئیات وارد شده در فیلد های قبلی به صورت اتوماتیک تعریف میشود.  درصورتی که پرداخت ها با فواصل زمانی متفاوتی انجام میشود یا ارزش هر  قسط متفاوت است  ، می توانید تاریخ و مبلغ و عنوان هر قسط را به مقدار دلخواه تغییر دهید

ویرایش پرداخت

در صورت نیاز به تغییر در جزئیات یا تعداد  پرداخت های ایجاد شده ،در بخش درآمد روی گزینه ویرایش کلیک کنید و  در فرمی که نمایش داده میشود می توانید عنوان ، مبلغ یا تاریخ  هر پرداخت را ویرایش کنید و یا با کلیک روی گزینه + پرداخت، یک قسط جدید ایجاد و ذخیره کنید.

تائید/لغو/ارسال لینک پرداخت

در صورت پرداخت/عدم پرداخت هر قسط توسط مشتری ، با کلیک روی گزینه سه نقطه مقابل پرداخت مورد نظر و انتخاب گزینه تائید/ لغو پرداخت ، پرداخت مشتری را ثبت کنید. در صورت تائید پرداخت آیکون پرداخت مورد نظر سبز شده و نشان دهنده این است که پرداخت از جانب مشتری با موفقیت انجام شده است.

استفاده از درگاه پرداخت آنلاین

لینک پرداخت هر قسط را نیز می توانید کپی کنید در اختیار مشتری قرار دهید یا با انتخاب ارسال از طریق پیامک  برای مشتری ارسال کنید.

در صورتی که این گزینه ها برای شما غیر فعال است باید درگاه پرداخت آنلاین خود را فعال کنید. جهت مطالعه در مورد فعال سازی درگاه پرداخت به این مقاله مراجعه کنید.
در صورت فعالسازی درگاه پرداخت  آنلاین ،  پس از واریز وجه از طریق لینک پرداخت دیدار  ، پرداخت قسط مورد نظر به صورت اتوماتیک تائید می شود و یک یادداشت با جزئیات پرداخت در پرونده معامله درج میشود

حذف پرداخت

  • چنانچه نیاز به حذف یک پرداخت بخصوص دارید با کلیک روی علامت سه نقطه مقابل پرداخت گزینه حذف رو انتخاب و تائید کنید. 
  • در صورت نیاز به حذف تمام پرداخت های تعریف شده که هنوز  تائید نشده اند به صورت یکجا ، روی گزینه سه نقطه در گوشه سمت چپ بخش درآمد کلیک کنید و حذف کلیه پرداخت نشده ها را انتخاب کنید
در قسمت پایین بخش درآمد  مجموعه ارزش پرداخت ها ، مبالغ پرداخت شده (تائید شده) و مانده حساب مشتری  محاسبه می شود

تنظیمات پرداخت

برای مدیریت بهتر پرداخت ها  می توانید در قسمت تنظیمات > تنظیمات پرداخت > تنظیمات پایه موارد زیر را ست کنید:

ایجاد فعالیت 

اگر نیاز دارید قبل از موعد پرداخت فعالیت خاصی  توسط کارشناسان شما انجام شود، می توانید این فعالیت را به صورت اتوماتیک برنامه ریزی کنید.

ابتدا گزینه ایجاد اتوماتیک فعالیت برای پیگیری پرداختی ها را انتخاب کنید. سپس نوع فعالیت  و اینکه چند روز قبل از موعد پرداخت باید انجام شود را تعیین کنید. در گزینه آخر میتوانید مشخص کنید که مسئول انجام فعالیت مسئول معامله باشد یا  شخص دیگری از کاربران دیدار

ارسال پیامک

با استفاده از سیستم ارسال پیامک می توانید قبل از موعد پرداخت به مشتری اطلاع رسانی کنید تا اطمینان حاصل کنید پرداخت به موقع انجام میشود . 

با انتخاب گزینه اطلاع رسانی موعد پرداخت ها به مشتری از طریق پیامک مشخص کنید چند روز/هفته قبل از موعد پرداخت پیامک اطلاع رسانی ارسال شود. با کلیک روی گزینه + می توانیدچند پیامک اطلاع رسانی برنامه ریزی کنید.

سابقه پرداخت های آنلاین

برای مشاهده پرداخت های آنلاین انجام شده وارد تنظیمات > تنظیمات پرداخت > سابقه پرداخت های آنلاین شوید. با انتخاب بازه تاریخی مورد نظر ، می توانید تمام پرداخت های آنلاین انجام شده را با جزئیات معامله در جدول مشاهده کنید