کاریز  به معنای مسیر یا فرایند فروش  کسب و کار شماست  و به شما کمک میکند تا فرصت ها یا سرنخ های فروش خود را  با طی کردن مراحل فروش، به مشتری یا فروش موفق تبدیل کنید.

شما می توانید متناسب با فرایند های فروش کسب و کارتان، یک یا چند کاریز طراحی و ایجاد کنید.

توجه داشته باشید که امکان ایجاد مراحل کاریز و تغییرات آ ن ها فقط توسط کاربران مدیر در دیدار امکان پذیر است.

برای چیدن مسیر فروش متناسب با کسب و کار تان، کافی است از قسمت صفحه معاملات بالای صفحه روی علامت ویرایش کاریز کلیک کنید.

ایجاد و ویرایش مراحل کاریز

در صفحه ای که مشاهده می کنید،میتوانید مراحل کاریز خود را ویرایش کرده و یا یک یا چند مرحله به آن اضافه کنید و یا مراحل اضافه را حذف کنید.

ابتدا یک نام برای پروسه فروش خود مشخص کنید مثلا "مسیر فروش خدمات مشاوره" و سپس نام هر مرحله را با انتخاب هر مرحله می توانید ویرایش کنید.

برای اضافه کردن مراحل جدید بین هر مرحله، با نگه داشتن موس خود بین مراحل و انتخاب گزینه + ، مرحله جدیدی را می توانید اضافه کنید.

و یا با انتخاب گزینه افزودن مرحله جدید می توانید مرحله جدیدی را به کاریز اضافه کرده و با کشیدن آن مرحله، مکان مرحله را مشخص کنید.

با انتخاب گزینه حذف مرحله می توانید آن مرحله را از کاریز حذف کنید.

توجه داشته باشید که اگر داخل مرحله انتخابی شما برای حذف ، معامله ای وجود داشته باشد، دیدار از شما میخواهد که معامله های آن مرحله را به مرحله دیگری انتقال دهید.

برای حذف کل کاریز یا مراحل فروش نیز میتوانید گزینه حذف کاریز را انتخاب کنید.

ایجاد کاریز ( مسیر فروش جدید)

توجه داشته باشید که در هر کسب و کاری، فرایند فروش متفاوت است و حتی ممکن است مجموعه ای چند مسیر فروش داشته باشد.

مثلا ممکن است یک شرکتی برای پروسه فروش خدمات مشاوره خود یک مسیر فروش مجزا و برای فروش محصولات خود پروسه فروش دیگری داشته باشد.

اگر بخواهید کاریز یا مسیر فروش دیگری ایجاد کنید، با انتخاب عنوان کاریز و ایجاد کاریز ، میتوانید مسیر فروش جدیدی ایجاد کنید.

نمونه ای از مسیرهای فروش کسب و کارهای مختلف

نمونه ای از کاریز های پیشنهادی ایجاد شده برای کسب و کار های مختلف:

نمونه کاریز املاک:

نمونه کاریز کلینیک زیبایی:

نمونه کاریز  فروش پکیج آموزشی:

ویدیو راهنمای شخصی سازی و کار با  کاریز معامله