بعد از تبلیغات و بازاریابی هایی  که برای خدمات و محصولات کسب و کارتان انجام دادید،  ممکن است روزانه تعدادی سرنخ یا مشتری احتمالی برای خرید محصول یا خدماتتان به سمت شما بیایند  و میدانیم که مدیریت و پیگیری این مشتریان احتمالی و اینکه از کجا با شما آشنا شدند بسیار اهمیت دارد.

برای اینکه بتوانید سرنخ یا ورودی جدیدی را در دیدار ثبت کنید، کافیست در صفحه کاریز خود، روی گزینه افزودن سریع معامله کلیک کنید.

در صفحه ای که باز می شود، ابتدا نام سرنخ را وارد کنید.

بعد از وارد کردن نام اگر شخص وارد شده در لیست مشتریان قدیمی شما وجود داشته باشد، دیدار آن را جستجو کرده و می تواند نام آن شخص را از لیست انتخاب کنید در غیر این صورت ، با انتخاب گزینه ایجاد می توانید اطلاعات شخص جدید را ثبت کنید. (به صورت تصویر زیر)

در کادر سمت چپ می توانید اطلاعات تماسی که از  مشتری دارید  مانند شماره همراه ، ایمیل و...  را وارد کنید.

اگر  مشتری احتمالی شما از یک شرکت خاصی درخواستی داشته می توانید نام شرکت او را نیز وارد کنید.

بعد از وارد کردن اسم شرکت هم، مانند وارد کردن نام شخص دیدار مانند یک جستجوگر  اگر شرکت وارد شده را قبلا ثبت شده باشد آن را برای شما جستجو خواهد کرد.

عنوان معامله، یعنی موضوع و یا نوع درخواستی که مشتری احتمالی از شما دارد که به صورت پیش فرض با نام شرکت یا نام شخص پر شده است.

پیشنهاد می شود برای اینکه بتوانید با یک نگاه موضوعات پرونده های خود را روی کاریز  ببینید، برای معامله خود یک عنوان معامله به صورت مختصر مشخص کنید. به طور مثال در تماس اول متوجه شدم که نوع سوالات و درخواست مشتری درباره "خرید پکیج خودآموز پیشرفته" بوده است.

اگر در  مرحله اولیه، مشخص است که چه مبلغی و چه تعداد محصولاتی را قرار است به مشتری احتمالی خود بفروشید، می توانید مبلغ آن و یا با انتخاب گزینه افزودن محصول، محصول و تعداد آن را مشخص کنید.

توجه داشته باشید که  اگر در مرحله اول، اطلاعات دقیقی از نوع مصول درخواستی مشتری ندارید این بخش را در این مرحله خالی بگذارید.

پیشنهاد میشود که در قسمت شیوه آشنایی معامله  حتما نحوه آشنایی مشتری با شما را وارد کنید، تا بتوانید میزان تاثیر گذاری هر کانال تبلیغاتی و نرخ تبدیل هر کدام را بسنجید.

در پایان پس از تکمیل اطلاعات مدنظر خود، اگر  معامله شما با مشتری در مرحله اول موفق شد و مشتری در همان ابتدا خرید کرد می توانید روی گزینه ذخیره به صورت به صورت فروش موفق کلیک کنید. ولی اگر مشتری ممکن است با چند بار پیگیری از شما خرید کند روی گزینه ذخیره کلیک کنید تا پرونده معامله در مرحله اول روی کاریز شما ایجاد شود.