فرصت های شما در فرایند فروش نیاز به پیگیری های به موقع و  مراقبت دارند تا  بتوانند به مشتری های واقعی شما تبدیل شوند به همین منظور پس از ثبت پرونده های معامله خود روی کاریز نیاز به برنامه ریزی و ثبت فعالیت روی معاملات خود دارید.

پس از  ثبت فرصت جدید یا پرونده معامله روی کاریز فروش، حال باید پیگیری فرصت های خود را آغاز کنید.

همانطور که در تصویر زیر میبینید، پس از  ایجاد پرونده معامله، علامت اخطار به شما نمایش داده می شود و به شما هشدار داده می شود که پرونده خود را  تا زمان موفق و یا ناموفق شدن، بلاتکلیف رها نکنید.

علامت خطر به معنای این است که روی پرونده شما فعالیت یا کاری برنامه ریزی نشده است.

پس از ایجاد پرونده روی کاریز، تا زمانی که پرونده شما جاری است (موفق و یا ناموفق نشده ) نباید پرونده را با علامت اخطار رها کنید.

با انتخاب علامت اخطار روی کاریز و یا افزودن فعالیت جدید داخل پرونده معامله، حتما کاری که باید با مشتری خود انجام دهید را برنامه ریزی کنید. 

برای برنامه ریزی فعالیت حتما نوع فعالیت مثل (تماس، جلسه، مشاوره و ...) رو انتخاب و ساعت و تاریخی که باید فعالیت انجام شود را مشخص کنید.

و یا اگر داخل پرونده معامله هستید روی گزینه افزودن فعالیت جدید کلیک کنید و کار خود را برنامه ریزی کنید.

پس از برنامه ریزی فعالیت روی هر پرونده، دیگر علامت اخطار وجود ندارد و به جای آن علامت های رنگی که نشان دهنده زمان انجام فعالیت است نمایش داده خواهد شد. (در داخل پرونده هم در قسمت فعالیت های برنامه ریزی شده به نمایش  در خواهد آمد.)

  • معاملاتی که برای آنها فعالیتی تعریف نشده است (آیکون زرد خطر )
  • معاملاتی که فعالیتی که روی آن تعریف شده تاریخ گذشته است ( آیکون قرمز )
  • معاملاتی که فعالیت آنها برای امروز است ( آیکون سبز رنگ )
  • معاملاتی که فعالیت آنها برای آینده برنامه ریزی شده است ( آیکون طوسی رنگ )

پس از برنامه ریزی فعالیت هر معامله حالا باید معاملاتی که فعالیت آن ها برای امروز است را انجام دهید برای انجام این کار روی آیکن فعالیت کلیک کنید و تیک (این فعالیت انجام شد) را بزنید و نتیجه کار خود را ثبت کنید .

و یا از داخل پرونده معامله فعالیت برنامه ریزی شده را انتخاب کرده و نتیجه فعالیت خود را ثبت کنید.

توجه داشته باشید که ثبت نتیجه فعالیت ها برای فراموش نشدن کار انجام شده با مشتری و آماده بودن برای ادامه مذاکرات با مشتری در آینه بسیار مهم است. 
نتایج فعالیت های خود را به صورت کوتاه و با کلمات کلیدی بنویسید.  

و یا اگر داخل پرونده معامله هستید، مانند (تصویر زیر) فعالیت برنامه ریزی شده را انتخاب کرده و نتیجه فعالیت خود را ثبت کنید.

یا انتخاب گزینه تیک سمت راست پرونده  

در صورتی که نتیجه فعالیت شما در زمان مقرر مشخص نشد و به هر دلیلی به تاخیر افتاد با استفاده از گزینه به تعویق انداختن میتوانید زمان انجام فعالیت را به تاخیر بیاندازید.

پس از ثبت نتیجه فعالیت، تمام سوابق کارهای انجام شده و برنامه ریزی شده (هنوز انجام نشده) در سمت چپ پرونده، قابل مشاهده خواهد بود.

توجه کنید که کار ثبت نتیجه فعالیت و برنامه ریزی فعالیت بعدی را، تا زمان جاری بودن پرونده معامله (هنوز معامله موفق یا ناموفق نشده) ادامه دهید.
 تا پرونده های جاری خود را دقیق و با نظم بیشتری پیگیری کنید و  شانس تبدیل فرصت به مشتری را بیشتر کنید.