پایگاه دانش سی آر ام دیدار | راهنمای شروع استفاده مدیران

راهنمای شروع استفاده مدیران

برای شروع سریع داده های خود را در دیدار تنظیم و اضافه کنید

کاریز چیست؟

کاریز معامله، میز کار شماست و جایی است که معامله های جاری (معامله هایی که در دست پیگیری برای فروش می باشد) روی آن نمایش داده می شود.

چگونه کاریز را برای کسب و کار خود شخصی سازی کنم؟

در این مقاله با نحوه شخصی سازی میزکار و چیدمان مراحل کاریز آشنا می شویم.

داده ها در دیدار چگونه طبقه بندی می شود؟

ساختار اطلاعاتی دیدار علاوه بر اینکه این اطلاعات را برای شما دسته بندی می کند، امکان ارتباط بین این داده ها را فراهم می کند

شیوه آشنایی معاملات

در این مقاله با نحوه تعریف و استفاده از شیوه آشنایی آشنا خواهید شد

دلایل شکست معامله

در این مقاله شما با بررسی و ثبت علل شکست معامله آشنا خواهید شد.

افزودن کاربر جدید به دیدار

در این مقاله با نحوه دعوت و ایجاد کاربری برای همکاران خود آشنا خواهید شد

معامله: منظور از معامله چیست و چگونه می توان یک معامله ایجاد کرد؟

هر مراوده مالی با اشخاص و شرکت ها در دیدار به عنوان معامله قابل ذخیره شدن است.

چطور معاملات را در یک کاریز یا یک مرحله خاص کاریز ایمپورت کنم؟

در این مقاله درباره نحوه صحیح ایمپورت کردن معامله در یک مرحله خاصی از کاریز صحبت خواهیم کرد.

چگونه می توانم یک مرحله به مراحل کاریز اضافه کنم؟

کاریز معاملات دیدار قابلیت شخصی سازی دارد. از تنظیمات کاریز ، مراحل کاریز را متناسب با فرآیند فروشتان بچینید.

ایمپورت

اطلاعات قبلی کسب و کار خود را خود را وارد دیدار کنید

فیلد های اجباری برای ایمپورت

در این مقاله با فیلدهایی که برای ایمپورت اطلاعات مشتریان شما لازم و ضروری است آشنا می شویم

فایل نمونه برای ایمپورت

اطلاعات خود را به منظور ایمپورت در نرم افزار آماده کنید

پاسخ خود را دریافت نکردید؟

با همکاران دیدار چت کنید