پایگاه دانش سی آر ام دیدار | تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

کاربران و تنظیمات دسترسی خود را تنظیم کنید

حساب کاربری در دیدار چه تفاوتی با کاربر دیدار دارد؟

در این مقاله درباره تفاوت ها و مفاهیم اکانت و کاربر صحبت خواهیم کرد.

مدیر اکانت چه شخصی است؟

در این مقاله درباره دسترسی مدیریتی در نرم افزار دیدار صحبت خواهیم کرد.

منظور از کاربر عادی چیست؟

در این مقاله درمورد تفاوت کاربر عادی و مدیر سیستم و تفاوت دسترسی آن ها صحبت خواهیم کرد.

کاربر دیدار با اشخاص چه تفاوتی دارد؟

در این مقاله درباره تفاوت کاربران دیدار و مشتریان هر کاربر صحبت خواهیم کرد

چگونه دسترسی یک کاربر را به مدیر تغییر دهم؟

در این مقاله با نحوه تغییر دسترسی کاربران آشنا خواهید شد.

چطور یک کاربر را غیر فعال کنم؟

شما میتوانید در اکانت دیدار خود کاربری را غیر فعال و این دسترسی را به کاربر دیگری دهید.

بعد از غیرفعال کردن یک کاربر چه اتفاقی میافتد؟

در این مقاله درباره عدم دسترسی کاربرها و غیرفعال کردن آن ها صحبت خواهیم کرد.

شرایط معرفی به دوستان دیدار به چه صورت است؟

در این مقاله با نحوه معرفی نرم افزار دیدار به دوستان خود و مزایای آن آشنا خواهیم شد.

چگونه می توانم همکار فروش دیدار شوم؟

در این مقاله درباره نحوه ثبت نام در پنل همکاری در فروش دیدار صحبت خواهیم کرد.

چرا منو و دسترسی های من در دیدار متفاوت از ویدیو ها و محتوای آموزشی دیدار است؟

در این مقاله درباره سطح دسترسی هر کاربر صحبت خواهیم کرد.

گروه بندی اشخاص

در این مقاله با دسته بندی و طبقه بندی اشخاص و شرکت ها آشنا خواهیم شد.

فیلد اضافه

به منظور ثبت بهتر اطلاعات می توانید علاوه بر فیلدهایی که به صورت پیش فرض در دیدار تعریف شده اند فیلدهای دلخواه خود را ایجاد کنید

فیلدهای اضافه ضروری

ثبت پرونده بدون پر کردن این فیلد ها امکان پذیر نیست

انواع فیلد

فیلدها انواع متفاوتی دارند

چگونه می توانم به فرم افزودن معامله، شخص و یا شرکت یک فیلد اضافه کنم؟

در این مقاله درباره افزودن فیلد های اضافه مورد نیاز به فرم شخص و معامله (مانند فیلد کد ملی و یا تاریخ تولد و ...) صحبت خواهیم کرد.

دسترسی عملیاتی و تعریف نقش

با دسترسی عملیاتی از بروز خطای انسانی جلوگیری کنید.

مجوز مشاهده

در این مقاله درباره مجوزهایی که می توانید برای مشاهده پرونده ها به کاربران خود بدهید صحبت خواهیم کرد.

مجوز مشاهده: چگونه دسترسی یک پرونده را تغییر دهیم؟

در این مقاله درباره مجوز مشاهده یک پرونده خاص و محدود کردن کاربران در مشاهده یک پرونده صحبت خواهیم کرد.

تیم ها

در این مقاله درباره گروه بندی کاربران دیدار و دریافت گزارش تیمی از عملکرد کاربران صحبت خواهیم کرد.

چگونه می توان یک نوع فعالیت دلخواه جدید ایجاد کرد؟

شما در این مقاله با تنظیمات لیست فعالیت ها آشنا خواهید شد

ایجاد گروه محصول

با استفاده از این ویژگی می توانید محصولات و خدماتی که به مشتریانتان ارائه می دهید را مطابق انواع آن ها گروهبندی و در فاکتور مشتری استفاده کنید.

چگونه یک محصول جدید ایجاد کنم؟

برای ایجاد یک محصول ابتدا روی گروه ایجاد شده کلیک کنید و بعد گزینه ی افزودن محصول جدید را بزنید

غیر فعال کردن محصول

در این مقاله درباره کاربرد غیرفعال کردن یک محصول صحبت خواهیم کرد.

چگونه می توانم محصولات خود را ایمپورت کنم؟

اگر تعداد محصولات و خدمات شما زیاد است می توانید آن ها را از طریق ایمپورت وارد کنید.

چگونه یک محصول را به یک معامله اضافه کنم؟

در این مقاله درباره چگونگی اضافه کردن محصول به پرونده معامله و ویرایش آن صحبت خواهیم کرد.

تغییر اسم اکانت شرکت

در این مقاله با نحوه تغییر نام شرکت خود در نرم افزار آشنا خواهید شد

تغییر اطلاعات رسمی شرکت برای نمایش در فاکتور

در این مقاله با نحوه پر کردن اطلاعات فروشنده به صورت پیش فرض در فاکتورها آشنا می شویم.

تنظیمات مربوط به فاکتور

در این مقاله با نحوه انجام تنظیمات فاکتور آشنا خواهید شد

افزودن لوگوی شرکت

برای اضافه کردن لوگوی شرکت می توانید از بخش تنظیمات، تنظیمات پایه را انتخاب کنید

چگونه لینک پرداخت ایجاد کنم؟

پس از مشخص شدن مبلغ معامله می توانید برای مشتری لینک پرداخت ارسال کنید

پاسخ خود را دریافت نکردید؟

با همکاران دیدار چت کنید