در قسمت معاملات $ ، از بالای صفحه با کلیک کردن بر روی + می توانید معامله جدیدی را به کاریز خود اضافه کنید.
در این صفحه می توانید نام شخص درخواست دهنده و یا شرکتی که درخواستی دارد را وارد کنید.
با انتخاب نام خریدار “صفحه زیر” برای شما باز می شود با جستجو کردن شخص مورد نظر می توانید ببینید که قبلا این شخص در سیستم شما ثبت شده است یا خیر در غیر این صورت با زدن گزینه + می توانید شخص جدیدی ایجاد کنید.
با زدن گزینه + می توانید مشخصات شخص درخواست دهنده خود را مانند نام ، شماره همراه و سایر اطلاعات مورد نیاز خود را تکمیل کنید. و سپس روی گزینه ذخیره کلیک کنید.
توجه داشته باشید در صورت نیاز به ثبت شرکت هم روش کار به همین صورت می باشد.
بعد از انتخاب گزینه ذخیره ، می توانید عنوان معامله ( عنوان معامله همان موضوع و یا نوع درخواست مشتری از شما می باشد (به طور مثال درخواست پکیج آموزش نرم افزار ))
و همچنین مبلغ حدودی معامله و کاریز و مرحله کاریز معامله خود را انتخاب کنید و در ادامه پیشنهاد می شود حتما نحوه آشنایی مشتری با شما را انتخاب کرده و بعد از تکمیل اطلاعات مورد نیاز خود روی گزینه ذخیره کلیک کنید.
