برچسب گذاری معاملات #
یکی از قابلیت های پرکاربرد برای دسته بندی فرصت ها و سرنخ های ثبت شده روی کاریز معاملات استفاده از برچسب ها می باشد.
مثلا اگر بخواهید فرصت های خود را بر اساس میزان اهمیت آنها دسته بندی کنید می توانید از برچسب ها استفاده کنید مثلا برچسب مهم و متوسط…
یا به طور مثال در کسب و کار املاک، پرونده های معاملاتی معمولا با برچسب های خریدار، فروشنده، مستاجر و … دسته بندی میشوند.
برای برچسب گذاری روی معاملات، داخل پرونده معامله روی گزینه انتخاب برچسب کلیک کنید.
در صورتی که قبلا برچسب هایی تعریف کرده باشید می توانید یک یا چند برچسب را برای معامله خود انتخاب کنید در غیر این صورت با انتخاب گزینه افزودن برچسب میتوانید برچسب های مورد نیاز خود را به لیست اضافه کنید.
توجه داشته باشید که پس از اضافه کردن برچسب های پرکاربرد خود در یک پرونده معامله، از این پس میتوانید از آن ها در تمام پرونده های معاملات خود استفاده کنید.
(نکته: گزینه افزودن برچسب فقط برای مدیران اکانت فعال است و سایر کاربران فقط میتوانند از برچسب های تعریف شده استفاده کنند.)
برچسب گذاری کارت ها #
اگر در کسب و کار خود از کارت ها برای کارهای داخلی شرکت و یا خدمات پس از فروش به مشتریان خود استفاده می کنید، در کاریز کارت ها نیز مانند کاریز معاملات می توانید از برچسب ها استفاده کنید.
به خاطر داشته باشید در نهایت میتوانید معاملات و کارت های خود را بر اساس همین برچسب ها فیلتر کنید.
در فلیتر برچسب نیز امکان فیلتر کردن یک یا چند برچسب به صورت همزمان وجود دارد.
