اگر با نرمافزار CRM مثل دیدار کار کرده باشید، احتمالاً با بخشی به نام «فیلد» یا «فیلد سفارشی» مواجه شدهاید. فیلدها نقش مهمی در ثبت، سازماندهی و مدیریت اطلاعات مشتریان دارند و انتخاب درست نوع آنها میتواند دقت دادهها و سرعت کار شما را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
آشنایی با انواع فیلدها به شما کمک میکند اطلاعات را به شکل استاندارد و قابل جستجو ذخیره کنید و از امکانات CRM بیشترین بهره را ببرید.
در این راهنما، انواع فیلد در CRM را بهصورت کامل معرفی میکنیم.
انواع فیلد در CRM دیدار #
زمانی که میخواهید یک فیلد اضافی ایجاد کنید در قسمت “نوع فیلد” انواع مختلفی را مشاهده میکنید که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
متن تک خطی #
این نوع فیلد برای وارد کردن متن کوتاه تا 255 کاراکتر استفاده میشود. مثل نام و نام خانوادگی، عنوان شغلی و یا نام محصول.
چه زمانی استفاده کنیم؟
وقتی اطلاعات کوتاه و بدون نیاز به توضیح اضافی دارید.
متن چند خطی #
از این نوع فیلد برای وارد کردن متنهای بیشتر از 255 کاراکتر استفاده میشود. مانند فیلد توضیحات و یا آدرس ….
چه زمانی استفاده کنیم؟
وقتی نیاز دارید توضیحات کامل و چند خطی وارد کنید.
تکمیل اتوماتیک #
از این نوع فیلد میتوانید برای وارد کردن متن استفاده کنید، با این تفاوت که پس از وارد کردن متن، آن متن در لیست متنهای استفاده شده ذخیره میشود و بعدا اگر در پرونده دیگری خواستید اطلاعات این فیلد را پر کنید، لیستی از متنهای استفاده شده قبلی به شما پیشنهاد خواهد شد تا در صورت نیاز از آنها استفاده کنید. مثل نام شرکتها و یا دستهبندیهای سفارشی.
چه زمانی استفاده کنیم؟
وقتی یک مقدار به صورت تکراری توسط کاربران مختلف وارد میشود و میخواهید ورود داده سریعتر و یکپارچهتر باشد.
چک باکس #
از این نوع فیلد برای انتخاب یا عدم انتخاب یک گزینه استفاده میشود. مثلا گزینه بله/خیر و یا فعال/غیرفعال کردن.
چه زمانی استفاده کنیم؟
وقتی فقط دو حالت دارید: انجام شده یا نشده.
چند انتخابی #
با انتخاب این نوع فیلد میتوانید هنگام استفاده از آن چند آیتم را انتخاب و همزمان استفاده کنید. مثل کانالهای ارتباطی و یا خدمات موردنیاز.
چه زمانی استفاده کنیم؟
وقتی کاربر میتواند چند گزینه را همزمان داشته باشد.
تک انتخابی #
با انتخاب این نوع فیلد از بین آیتمهای وارد شده فقط یک گزینه را هنگام استفاده میتوانید انتخاب کنید. مثل تعیین وضعیت مشتری.
چه زمانی استفاده کنیم؟
وقتی فقط یک گزینه معتبر است و انتخاب چند گزینه منطقی نیست.
عددی #
از این فیلد برای وارد کردن و ثبت اطلاعات به صورت عددی استفاده میشود. مانند سن و یا تعداد خرید.
چه زمانی استفاده کنیم؟
وقتی داده باید به صورت عددی ذخیره شود و ممکن است روی آن محاسبات انجام شود.
شخص #
با استفاده از این فیلد میتوانید از بین افرادی که اطلاعات آنها در اکانت دیدار ثبت شده است یک شخص را انتخاب کنید. مثل انتخاب یک مشتری مرتبط.
چه زمانی استفاده کنیم؟
وقتی میخواهید یک داده را به یک شخص مشخص در سیستم لینک کنید.
تلفن #
از این فیلد برای ثبت شماره تماس مخاطب استفاده میشود.
چه زمانی استفاده کنیم؟
وقتی اطلاعات تماس نیاز به فرمت مشخص و قابل کلیک دارد.
آدرس #
از این فیلد برای ذخیره سازی و ثبت آدرس مخاطبین استفاده میشود.
چه زمانی استفاده کنیم؟
وقتی اطلاعات مکانی دقیق نیاز دارید.
مسئول #
از این فیلد امکان اضافه کردن کاربران دیدار ایجاد میشود. مثلا تعیین مسئول پیگیری و یا تخصیص وظایف.
چه زمانی استفاده کنیم؟
وقتی لازم است مشخص کنید چه کسی مسئول این کار است.
شرکت #
با استفاده از این فیلد میتوانید از بین شرکتهایی که اطلاعات آنها در اکانت دیدار ثبت شده است یک شرکت را انتخاب کنید. مانند اتصال مشتری به شرکت و یا مدیریت حسابهای سازمانی.
چه زمانی استفاده کنیم؟
وقتی با مشتریان حقوقی یا سازمانی کار میکنید.
تاریخ #
از این فیلد برای ثبت تاریخهای مهم استفاده میشود.
چه زمانی استفاده کنیم؟
وقتی داده به زمان وابسته است و نیاز به مرتبسازی یا یادآوری دارد.
قیمت #
از این فیلد برای درج قیمت و ثبت مقادیر مالی استفاده میشود. مثل مبلغ قرارداد و یا قیمت محصول.
چه زمانی استفاده کنیم؟
وقتی با دادههای مالی سروکار دارید و نیاز به نمایش استاندارد قیمت دارید.
