معاملات در دیدار به سه بخش اصلی تقسیم می شوند معاملات جاری، موفق و ناموفق؛
لیست معاملات بخش بسیار مناسبی برای جستجو و فیلتر کردن تمام معاملات موجود در CRM شما می باشد . برای مشاهده و فیلتر کردن تمام معاملات (موفق، ناموفق و جاری) به صورت لیست شده از صفحه کاریز ، روی گزینه لیست کلیک کنید.(تصویر زیر)
فیلتر معاملات در لیست معامله #
با کمک این فیلتر شما می توانید معاملات خود را بر اساس برچسب معاملات ، احتمالات ، شیوه آشنایی و حتی تاریخ ثبت یا تاریخ موفق شدن معامله فیلتر و جستجو کنید.
حتی می توانید معاملات ثبت شده را بر اساس مسئول معامله یا معاملات کاربران شرکت خودتان فیلتر کنید.
توجه داشته باشید پیش فرض نمایش معاملات در صفحه لیست معامله در فیلتر معاملات، ماه جاری می باشد؛ برای تغییر این بازه زمانی روی ماه جاری کلیک کرده و تاریخ مدنظر خود را انتخاب کنید.
فیلتر محصولات در صفحه لیست معامله #
در قسمت لیست معاملات شما میتوانید معاملات خود را بر اساس گروه محصولات و محصولات ثبت شده در معاملات جستجو کنید.
فیلتر کاریز و مرحله کاریز در لیست معامله #
شما می توانید با انتخاب گزینه همه کاریز ها و انتخاب کاریز مدنظر خود، معاملات مربوط به یک کاریز و حتی یک مرحله خاصی از کاریز را انتخاب و فیلتر کنید.
فیلتر معاملات بر اساس نوع معامله در لیست معامله #
در قسمت لیست معاملات شما همچنین میتوانید معاملات را بر اساس نوع معامله (موفق، ناموفق، جاری) فیلتر و مشاهده کنید.
فیلتر معاملات بر اساس گروه بندی شخص و شرکت #
با انتخاب فیلتر “همه گروه های شخص/شرکت” می توانید معاملات خود را بر اساس گروه بندی شخص یا شرکت متصل به معامله جستجو و فیلتر کنید. به طور مثال میخواهیم تعداد و وضعیت معاملات اشخاصی را ببینیم که در گروه بندی رشته تحصیلی کامپیوتر قرار داشته اند.
فیلتر معاملات بر اساس فیلد اضافه معامله #
ممکن است شما بر اساس نیاز کسب و کار خود، داخل هر پرونده معامله از چندین فیلد اضافه برای ثبت اطلاعات مشتریان خود استفاده کرده باشید، در صفحه لیست معامله میتوانید با انتخاب گزینه “فیلد اضافه” در بالای صغحه، معامله های موردنظر خود را بر اساس فیلدهای دلخواه خود جستجو و فیلتر کنید.
به طور مثال میخواهیم معاملاتی را ببینیم که نوع پرداخت آن ها کارت به کارت بوده است.
- مقالات مرتبط دیگر:
در ادامه برای مشاهده مقاله “چرا پرونده سایر همکاران را در حالت لیست معامله نمی توانم ببینم؟” کلیک کنید.
