اکسپورت معاملات #
اکسپورت معاملات از بخش تنظیمات نرم افزار #
برای دریافت خروجی به صورت یک فایل اکسل از معاملات خود، از منو وارد قسمت تنظیمات نرم افزار شده و سپس گزینه اکسپورت را انتخاب کنید.
در این صفحه روی گزینه معامله کلیک کنید و سپس بازه زمانی ثبت معامله را انتخاب کرده و در صورتی که بخواهید از تک تک محصولات داخل هر معامله نیز خروجی دریافت کنید، تیک گزینه “محصولات هم اکسپورت گرفته شود” را بزنید و سپس شروع اکسپورت را انتخاب نمایید.
خروجی درخواست خود را می توانید از بخش لیست اکسپورت های انجام شده دانلود کنید.
اکسپورت معاملات از قسمت لیست معامله #
راه دیگر دریافت فایل اکسل از معاملات از بخش لیست معاملات می باشد، مزیت این قسمت نسبت به روش قبل این است که شما می توانید با اعمال فیلتر بیشتر علاوه بر بازه زمانی دلخواه خود، از معاملات مدنظر خود خروجی بگیرید.
برای این کار از منو بخش معاملات را انتخاب کرده و از بالا سمت راست، وارد صفحه لیست معاملات شوید.(تصویر زیر)
در این قسمت پس از اعمال فیلتر مدنظر خود روی معاملات، دایره سفید رنگ کنار معامله را انتخاب کرده و سپس از منو باز شو کنار صفحه، گزینه اکسپورت را بزنید.(تصویر بالا)
اگر بخواهید از فعالیت ها ، یادداشت ها و همچنین محصولات ثبت شده داخل هر پرونده معامله خروجی دریافت کنید، تیک این دو گزینه را حتما انتخاب کنید.
توجه داشته باشید که پس از انتخاب گزینه اکسپورت،فایل شما از بخش تنظیمات نرم افزار قسمت اکسپورت قابل دانلود می باشد.
اکسپورت اشخاص و شرکت ها #
اکسپورت اشخاص/ شرکت ها از بخش تنظیمات نرم افزار #
برای دریافت خروجی به صورت یک فایل اکسل از اشخاص/شرکت های خود، از منو وارد قسمت تنظیمات نرم افزار شده و سپس گزینه اکسپورت را انتخاب کنید.
در این صفحه میتوانید با انتخاب شرکت ها یا اشخاص و شروع اکسپورت، از شرکت ها و اشخاص ثبت شده خود در دیدار، خروجی اکسل دریافت کنید.
خروجی درخواست خود را می توانید از بخش لیست اکسپورت های انجام شده دانلود کنید.
اکسپورت اشخاص/شرکت ها از صفحه اشخاص و شرکت ها #
راه دیگر دریافت فایل اکسل از اشخاص/شرکت ها، لیست اشخاص و شرکت ها می باشد، مزیت این قسمت نسبت به روش قبل این است که شما می توانید با اعمال فیلتر بیشتر علاوه بر بازه زمانی دلخواه خود، از اشخاص/شرکت های مدنظر خود خروجی بگیرید.
برای این کار از منو بخش اشخص و شرکت ها را انتخاب کنیددر صفحه اشخاص وشرکت ها ابتدا فیلتر مدنظر خود را اعمال کرده و سپس دایره بالا سمت راست یکی از اشخاص را انتخاب کنید. (تصویر زیر)
در این قسمت پس از اعمال فیلتر مدنظر خود روی اشخاص/شرکت ها، دایره سفید رنگ کنار شخص را انتخاب کرده و سپس از منو باز شو کنار صفحه، گزینه اکسپورت را بزنید.(تصویر بالا)
اگر بخواهید از فعالیت ها ، یادداشت های ثبت شده داخل هر پرونده شخص/شرکت خروجی دریافت کنید، تیک این گزینه را هم حتما انتخاب کنید.
توجه داشته باشید که پس از انتخاب گزینه اکسپورت،فایل شما از بخش تنظیمات نرم افزار قسمت اکسپورت قابل دانلود می باشد.
اکسپورت کارت ها #
اکسپورت کارت ها از بخش تنظیمات نرم افزار #
برای دریافت خروجی به صورت یک فایل اکسل از کارت های خود، از منو وارد قسمت تنظیمات نرم افزار شده و سپس گزینه اکسپورت را انتخاب کنید.
در این صفحه میتوانید با انتخاب کارت ها و شروع اکسپورت، از کارت های ثبت شده خود در دیدار، خروجی اکسل دریافت کنید.
خروجی درخواست خود را می توانید از بخش لیست اکسپورت های انجام شده دانلود کنید.
اکسپورت کارت ها از صفحه لیست کارت ها #
راه دیگر دریافت فایل اکسل از کارت ها از بخش لیست کارت ها می باشد، مزیت این قسمت نسبت به روش قبل این است که شما می توانید با اعمال فیلتر بیشتر علاوه بر بازه زمانی دلخواه خود، از کارت های مدنظر خود خروجی بگیرید.
برای این کار از منو بخش کارت ها را انتخاب کرده و از بالا سمت راست، وارد صفحه لیست کارت ها شوید.(تصویر زیر)
در این قسمت پس از اعمال فیلتر مدنظر خود روی کارت ها، دایره سفید رنگ کنار کارت را انتخاب کرده و سپس از منو باز شو کنار صفحه، گزینه اکسپورت را بزنید.(تصویر بالا)
اگر بخواهید از فعالیت ها ، یادداشت های ثبت شده داخل هر پرونده کارت هم خروجی دریافت کنید، تیک این گزینه را حتما انتخاب کنید.
توجه داشته باشید که پس از انتخاب گزینه اکسپورت،فایل شما از بخش تنظیمات نرم افزار قسمت اکسپورت قابل دانلود می باشد.
اکسپورت محصولات و خدمات #
برای دریافت خروجی به صورت یک فایل اکسل از محصولات خود، از منو وارد قسمت تنظیمات نرم افزار شده و سپس گزینه اکسپورت را انتخاب کنید.
در این صفحه میتوانید با انتخاب محصولات و شروع اکسپورت، از محصولات و خدمات ثبت شده خود در دیدار، خروجی اکسل دریافت کنید.
خروجی درخواست خود را می توانید از بخش لیست اکسپورت های انجام شده دانلود کنید.
اکسپورت محصولات و خدمات از صفحه لیست معاملات و اکسپورت معاملات #
محصولات و خدمات ثبت شده در دیدار در معاملاتی که به صورت روزانه در دیدار ثبت میکنید اضافه میشوند و شما میتوانید هنگامی که از معاملات خود خروجی اکسل دریافت میکنید، با انتخاب تیک “از محصولات و خدمات هم اکسپورت بگیر” از محصولات ثبت شده داخل هر معامله هم خروجی اکسل بگیرید.
اکسپورت فعالیت ها و یادداشت ها #
اکسپورت فعالیت ها و یادداشت ها از بخش تنظیمات نرم افزار #
برای دریافت خروجی به صورت یک فایل اکسل از یادداشت ها و فعالیت های خود، از منو وارد قسمت تنظیمات نرم افزار شده و سپس گزینه اکسپورت را انتخاب کنید.
در این صفحه روی گزینه یادداشت ها / فعالیت ها کلیک کنید و سپس بازه زمانی ثبت یادداشت/ فعالیت را انتخاب کرده و سپس شروع اکسپورت را انتخاب نمایید.
خروجی درخواست خود را می توانید از بخش لیست اکسپورت های انجام شده دانلود کنید.
اکسپورت فعالیت ها از صفحه لیست فعالیت ها #
راه دیگر دریافت فایل اکسل از یادداشت ها و فعالیت ها از بخش لیست فعالیت ها می باشد، مزیت این قسمت نسبت به روش قبل این است که شما می توانید با اعمال فیلتر بیشتر علاوه بر بازه زمانی دلخواه خود، از فعاللیت های مدنظر خود خروجی بگیرید.
در این قسمت پس از اعمال فیلتر مدنظر خود روی فعالیت ها/یادداشت ها، دایره سفید رنگ کنار فعالیت/یادداشت را انتخاب کرده و سپس از منو باز شو کنار صفحه، گزینه اکسپورت را بزنید.(تصویر بالا)
