با به روزرسانی جدید مدیریت فاکتورها در دیدار از این پس میتوانید برای هر معامله یک یا چند پیش فاکتور / فاکتور صادر کنید.
این ویژگی به شما کمک می کند تا در صورت نیاز برای پیش بردن معاملات خود با مشتری و سهولت تصمیم گیری مشتریان خود در پرداخت و خرید، بتوانید یک یا چند صورت حساب برای آنها ارسال کنید و یا از صورت حساب ها کپی گرفته و نمونه مشابه آن را مجددا ایجاد کنید.
صدور فاکتور و پیش فاکتور در پرونده معامله #
در داخل پرونده معامله مورد نظر خود ، گزینه ایجاد فاکتور/ پیش فاکتور را انتخاب کنید.
در این قسمت شما میتوانید پیش فاکتور جدیدی برای مشتری یا سرنخ موردنظرتان ایجاد کنید و یا مستقیما یک فاکتور برای او صادر کنید.
در صفحه ایجاد پیش فاکتور/ فاکتور می توانید اطلاعاتی مانند مشخصات خریدار، فروشنده، شماره فاکتور، تاریخ ثبت، مدت اعتبار، محصولات، مبلغ و … را اضافه کنید.
امکان ویرایش هر شماره فاکتور و تاریخ ثبت آن به صورت جداگانه امکان پذیر می باشد.(تصویر زیر)
با انتخاب گزینه افزودن سطر، می توانید سطرهای اضافه مانند هزینه ارسال، هزینه نصب و … را به هزینه های فاکتور خود اضافه کنید.
و یا از گزینه افزودن سطر برای ایجاد تخفیف کلی استفاده کنید مثلا سطر جدیدی با نام تخفیف کل ایجاد کنید و مبلغ آن را به صورت منفی وارد کنید تا از مبلغ کل فاکتور کم شود.
مشاهده و ویرایش فاکتورها و پیش فاکتورهای ایجاد شده #
پس از انتخاب گزینه ذخیره، پیش فاکتور/فاکتور شما ایجاد شده و در پرونده معامله در تب فاکتورها / پیش فاکتورها قابل مشاهده می باشد.
هر پیش فاکتور و فاکتوری که در دیدار ایجاد کرده اید قابلیت ویرایش ، چاپ و ارسال ، ایجاد مشابه و حذف را دارد.
** پس از حذف یک پیش فاکتور و یا فاکتور، شماره آن فاکتور آزاد شده و قابل استفاده می باشد.
** می توانید پیش فاکتورهای ایجاد شده خود را تبدیل به فاکتور کنید ولی امکان تبدیل فاکتور به پیش فاکتور وجود ندارد.
** با انتخاب گزینه ایجاد مشابه، روی هر فاکتور/پیش فاکتور می توانید مانند همان فاکتور یا پیش فاکتور را با آیتم ها و محصولات ثبت شده مجددا ایجاد کنید.
در بخش صورت های مالی دیدار نیز میتوانید به تمام پیش فاکتورها و فاکتورهای صادر شده دسترسی داشته باشید.
برای مشاهده راهنمای تنظیمات چاپ فاکتور و ویرایش اطلاعات خریدار در فاکتورها کلیک کنید.
