یکی از دسترسی های مهم برای مدیران سیستم، بررسی و ردیابی عملکرد کاربران است .
با مشاهده سوابق کارها در دیدار می توانید انجام کارهایی مثل حذف، ویرایش و ایجاد و … که توسط کاربران شما انجام میشوند را بررسی کنید.
برای دسترسی به سوابق (لاگ) موجود در هر پرونده، یکی از پرونده های معامله، کارت و یا شخص یا شرکت را انتخاب کنید و از وسط صفحه روی گزینه سابقه کلیک کنید.
در این بخش لیست کارهایی مانند ویرایش، حذف ، ایجاد و …که در داخل آن پرونده اتفاق افتاده است را مشاهده می کنید.
انواع سوابق ایجاد شده در دیدار #
سوابق دسترسی و ورود به دیدار #
شامل اطلاعات ورود و خروج کاربر ها به حساب کاربری دیدار می باشد.
سوابق پرونده های شخص، شرکت، معامله و کارت #
شامل ایجاد، ویرایش، حذف و ادغام پرونده ها با یکدیگر میباشد. مثلا:
“صدف آقایی” شخص “esmaili” را ویرایش کرد.
سه‌شنبه 17 بهمن 1402، ساعت 15:02
مشاهده پرونده شخص
سوابق پرداخت های مشتری #
شامل ایجاد پرداخت، تایید پرداخت و لغو تایید پرداخت می باشد. مثلا:
“پانیذ حسینی” پرداخت با عنوان “پرداخت “1 به مبلغ “20000000” را ویرایش کرد.
وضعیت پرداخت: تایید نشده -> تایید شده
سه‌شنبه 17 بهمن 1402، ساعت 15:02
نکته: توجه داشته باشید که این نوع سوابق در داخل پرونده معامله و در بخش سوابق ثبت میشوند.
سوابق فاکتورها و پیش فاکتورهای ویرایش شده #
شامل ایجاد، ویرایش و حذف فاکتور/پیش فاکتور می باشد.
مثلا:
سوابق فعالیت های ثبت شده #
شامل ایجاد فعالیت، تغییر وضعیت فعالیت به انجام شده یا انجام شده، به تعویق انداختن فعالیت، اضافه کردن توضیحات، اضافه کردن ساعت، ویرایش شخص/شرکت مرتبط به فعالیت و افزودن شخص/شرکت مرتبط با فعالیت میباشد.
به طور مثال:
“پانیذ حسینی” فعالیت با عنوان “تماس پیگیری” را ایجاد کرد.
سه‌شنبه 17 بهمن 1402، ساعت 15:02
نکته: فعالیت ها معمولا در داخل پرونده های شخص،شرکت، معامله و کارت ایجاد میشوند و شما میتوانید سوابق فعالیت های ثبت شده در هر پرونده را در بخش سوابق آن پرونده مشاهده کنید.
سوابق یادداشت های ثبت شده #
شامل ایجاد یادداشت، ویرایش ساعت یادداشت، پین کردن یادداشت، خارج کردن یادداشت از پین می باشد. مثلا:
“پانیذ حسینی” یادداشت با متن “ساعت کاریشون رو اعلام کردند” را ویرایش کرد
ساعت یادداشت: ساعت 15:02 -> ساعت 14:14
سه‌شنبه 17 بهمن 1402، ساعت 17:00
نکته: توجه داشته باشید که یادداشت ها فقط داخل پرونده های شخص، شرکت، معامله و کارت ثبت می شوند، بنابراین سوابق آن ها را میتوانید داخل هر پرونده مشاهده کنید.
مشاهده تمامی سوابق ثبت شده به صورت یکجا #
از منو وارد بخش تنظیمات شده و سپس روی گزینه سوابق کلیک کنید. در این صفحه می توانید سوابق (لاگ) یک کاربر خاص و نوع عملکرد آن کاربر را فیلتر و مشاهده کنید.
نکته مهم : در دیدار فقط مدیران سیستم می توانند به سوابق یک پرونده یا تمامی سوابق ثبت شده دسترسی داشته باشند.
