برای اضافه کردن فیلد دلخواه به فرم افزودن معامله، شخص یا شرکت از قسمت منو سمت راست نرم افزار روی گزینه تنظیمات کلیک کرده و گزینه فیلد ها را انتخاب کنید.
این اقدام را فقط کاربرانی که نقش مدیر دارند می توانند انجام دهند.
برای مثال اگر بخواهید فیلد نام پدر را به پرونده شخص اضافه کنید از تب اشخاص روی گزینه ایجاد فیلد جدید کلیک کنید و پس از انتخاب عنوان فیلد ” نام پدر” و نوع فیلد ” متن تک خطی ” و انتخاب اینکه در چه فرم هایی این فیلد قابل نمایش باشد، روی گزینه ذخیره کلیک کنید.
حال شما می توانید از فیلد اضافه خود در فرم افزودن شخص و معامله استفاده کنید.
فیلد اشخاص: این فیلدها به اطلاعات شخصی یک مشتری اشاره دارد مانند کد ملی و شماره شناسنامه و این محتوای این فیلدها معمولا ثابت هستند و کمتر تغییر می کنند.
فیلد شرکت ها: این فیلد ها به اطلاعات مربوط به یک شرکت اشاره دارد مثلا کد اقتصادی شرکت،شماره ثبت و نشانی و …
(فیلد اضافه شرکت ها را هم می توانید مانند تصویر بالا اضافه کنید)
فیلد معاملات: این فیلدها به اطلاعات مربوط به هر سفارش یا خرید مشتری اشاره دارد و ممکن است محتوای آن در هر بار خرید مشتری تغییر کند مانند فیلد نوع پرداختی مشتری، بیعانه، نوع سفارش و ….
(فیلد اضافه معاملات را هم می توانید مانند تصویر بالا اضافه کنید)
برای مطالعه موارد بیشتر در مورد فیلد ها بر روی این مقالات “فیلد اضافه“، ” انواع فیلد” کلیک کنید.
