پس از تعریف مراحل کاریز خود، حالا می توانید کارت های خود را ایجاد کنید برای انجام این کار روی گزینه افزودن کارت کلیک کنید.
افزودن کارت مشتری محور #
در قسمت افزودن کارت اگر پروژه شما به یک مشتری خاص مرتبط است، با پر کردن اطلاعات شخص و شرکت در فرم مشتری محور، کارت به پرونده ی مشتری متصل می شود.
(کارت ها میتوانند به هیچ شخص یا شرکتی متصل نباشند و برای پروژه های داخلی شرکت استفاده شوند.)
پس از انتخاب عنوان کارت، می بایست نوع آن را مشخص کنید. کارت ها در دیدار سه نوع هستند:
- فعالیت محور : کارت پروژه هایی که نیاز به پیگیری مداوم دارند از نوع فعالیت محور انتخاب می شوند. در این نوع کارت ها (مشابه معاملات) علائم هشداردهنده مانند “بدون فعالیت برنامه ریزی شده”و “شاخص های فاسد و راکد” نمایش داده می شود.
- کانبان: برخلاف کارت های فعالیت محور، کارت های کانبان برای پروژه های پرتکرار و کوچک که نیازی به زمانبندی مشخص ندارند استفاده می شوند. این نوع کارت ها ساده تر و بدون علائم هشدار هستند.
- تیکت: کارت ها از نوع تیکت برای پشتیبانی و رسیدگی به درخواست مشتریان استفاده می شود (در صورتی که با توجه به پکیج خریداری شده، پرتال مشتریان برای شما فعال باشد، نمایش داده می شود)
در صورتی که برای کارت خود توضیحاتی ثبت کنید، این مطلب هم در توضیحات پرونده ی کارت و هم به صورت یک یادداشت داخل پرونده ثبت خواهد شد.
اگر برای کارت های خود برچسب تعریف کرده باشید می توانید از آن ها در تعریف یک کارت استفاده کرده و کارت خود را برچسب گذاری و طبقه بندی کنید .
از قسمت اولویت می توانید به کارت های خود بر اساس اولویتشان امتیاز بدهید.
کارت هایی که اولویت بالا دارند با پرچم قرمز،اولویت متوسط با پرچم زرد و کارت های اولویت پایین با پرچم سبز روی کاریز نمایش داده میشوند .
مسئول کارت، کاربری است که باید کارت را روی کاریز خودش پیگیری کند. در صورتی که می بایست چند کاربر روی این پروژه به صورت همزمان کار انجام دهند و یا در جریان امور پیشبرد پروژه قرار بگیرند، می توانید کاربر های دیگری را هم به عنوان کاربر مرتبط به کارت اضافه کنید.
اگر برای کارت خود یک مهلت انجام پروژه در نظر دارید می توانید تاریخ آن را مشخص کنید.
علاوه بر شخص و شرکت، کارت ها می توانند به پرونده ی معاملات نیز متصل شوند. در صورت نیاز نام معامله مرتبط را نیز وارد کنید.
در پایان روی گزینه ذخیره کارت کلیک کنید.
نکته: در قسمت تنظیمات می توانید فیلدهای دیگری که برای پروژه های شما حیاتی هستند را به فیلدهای کارت اضافه کنید تا اطلاعات لازم برای تعریف یک کارت جدید، مطابق با نیازمندی شما پر شوند.
افزودن کارت از طریق فرم ساده #
افزودن کارت از طریق فرم ساده، عموما برای پروژه های داخلی با اطلاعات کمتر و یا شخصی سازی شده استفاده می شوند.
شرکت ها می توانند برای امور داخلی مانند درخواست مرخصی، درخواست وام، سفارش خرید تجهیزات و … از کارت ها استفاده کنند. در این صورت با استفاده از فرم ساده نیازی به مشاهده و پر کردن فیلدهای غیر ضروری نیست.
از سوی دیگر می توانید فرم های ساده را شخصی سازی کنید. با تعریف فیلدهای اضافه ی اجباری (برای کارت های یک کاریز)، فرمت اطلاعات لازم را متناسب با نیاز خود طراحی کنید.
برای مثال فرض کنید کاریزی برای درخواست خدمات و تجهیزات IT تعریف کرده اید. فرم ساده در این کاریز می تواند مشابه تصویر زیر شخصی سازی شود.
ایجاد کارت داخل پرونده معامله و شخص #
شما می توانید در داخل یک پرونده معامله یا یک پرونده شخص، کارت ایجاد کنید و به این صورت کارت ایجاد شده خود را به پرونده شخص یا معامله متصل کنید.
برای انجام این کار پرونده معامله یا شخص مورد نظر خود را باز کنید. و در سمت راست پایین، در قسمت کارت های مرتبط با انتخاب گزینه + ، کارت جدید خود را ایجاد کنید.
