بایگانی‌های کاریز چیست - پایگاه دانش دیدار :پایگاه دانش دیدار

اپلیکیشن موبایل

چگونه اپلیکیشن موبایل دیدار را دانلود کنم؟
کدام یک از امکانات دیدار روی اپلیکیشن موبایل در دسترس است؟
صفحه معاملات در اپلیکیشن دیدار
افزودن معامله جدید در اپلیکیشن موبایل دیدار
فیلتر معاملات در اپلیکیشن موبایل
چگونه پرونده معامله را در اپلیکیشن موبایل ویرایش کنم؟
لیست فعالیت ها و کارهایی که باید انجام شود در نسخه موبایل دیدار
افزودن فعالیت و ثبت نتیجه فعالیت در پرونده معامله (اپلیکیشن موبایل)
اضافه کردن فایل صوتی در موبایل
اضافه کردن یک فایل به فعالیت در موبایل
صفحه اشخاص و شرکت ها در نسخه موبایل دیدار
کاریز کارت ها در اپلیکیشن موبایل دیدار
صفحه نشانگر در اپلیکیشن موبایل

اتصال به سرورهای دیگر و API

اتصال دیدار به سرویس مدیریت تماس گپ
روش های سینک کردن محصولات در دیدار و سپیدار
اتصال دیدار به نرم افزار حسابداری سپیدار
راهنمای اتصال وبسایت فروشگاهی (ووکامرس) به دیدار
اتصال دیدار به پرس لاین
آیا همه کاربران به api دسترسی دارند؟
اتصال به درگاه پرداخت آنلاین
دریافت API
راهنمای اتصال گرویتی فرم وبسایت وردپرسی به دیدار

امکانات و ویژگی ها

امکان ایجاد فرم نظرسنجی در دیدار
امکان ایجاد چند پیش فاکتور و فاکتور در یک پرونده معامله
ویژگی چند ارزی در دیدار
اتصال به انواع پنل پیامکی در دیدار
ویژگی راکد شدن و فاسد شدن معاملات
امکان پیش بینی فروش هر ماه با کمک نرم افزار دیدار
کاربرد وب فرم
هشتگ ها در دیدار چه کاربردی دارند؟
ویژگی به تعویق انداختن فعالیت ها
ویژگی معامله “راکد شده”
پرداخت چند مرحله ای
تنظیمات pop up کالر آی دی
روش های ارسال پیامک و گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی در دیدار
آیا می توانم یک متن آماده برای پیامک آماده کنم؟
ارسال پیامک تبریک تولد
امکان شخصی سازی فرمت فاکتور و پیش فاکتور ها

تمدید و ارتقا حساب کاربری

چگونه اطلاعات خود را به منظور دریافت فاکتور از دیدار وارد کنم؟
چگونه می توانم از دیدار فاکتور رسمی دریافت کنم؟
چگونه می توانم اکانت خود را تمدید کنم؟
می خواهم تعداد کاربران اکانت خود را افزایش دهم
آیا امکان غیرفعال کردن کاربر وجود دارد؟
اضافه کردن کاربر به دیدار
برای شارژ پنل پیامک به چه صورت عمل کنم؟
تعداد کاربر در خرید اکانت به چه معنی است؟

تنظیمات حساب کاربری

کاربرد “نوع فروش” در تخفیف یک کالا یا خدمت
دریافت اطلاعیه های دیدار به تفکیک نوع آن ها
مجوز مشاهده
مجوز مشاهده: چگونه دسترسی یک پرونده را تغییر دهیم؟
مدیر اکانت چه شخصی است؟
منظور از کاربر عادی چیست؟
فیلد اضافه
فیلدهای اضافه ضروری
کاربر دیدار با اشخاص چه تفاوتی دارد؟
گروه بندی اشخاص
حساب کاربری در دیدار چه تفاوتی با کاربر دیدار دارد؟
دسترسی عملیاتی و تعریف نقش
شرایط معرفی به دوستان دیدار به چه صورت است؟
غیر فعال کردن محصول
چگونه می توانم محصولات خود را ایمپورت کنم؟
چگونه می توانم همکار فروش دیدار شوم؟
چگونه یک محصول جدید ایجاد کنم؟
چگونه یک محصول را به یک معامله اضافه کنم؟
چگونه می توان یک نوع فعالیت دلخواه جدید ایجاد کرد؟
چگونه می توانم به فرم افزودن معامله، شخص و یا شرکت یک فیلد اضافه کنم؟
چگونه می توانم پسورد و ایمیل حساب کاربری دیدارم را تغییر دهم؟
چرا منو و دسترسی های من در دیدار متفاوت از ویدیو ها و محتوای آموزشی دیدار است؟
چطور یک کاربر را غیر فعال کنم؟
چگونه دسترسی یک کاربر را به مدیر تغییر دهم؟
چگونه لینک پرداخت ایجاد کنم؟
تغییر اسم اکانت شرکت
تغییر اطلاعات رسمی شرکت برای نمایش در فاکتور
تنظیمات مربوط به فاکتور
تیم ها
افزودن لوگوی شرکت
انواع فیلد
ایجاد گروه محصول
بعد از غیرفعال کردن یک کاربر چه اتفاقی میافتد؟

راهنمای شروع استفاده کارمندان

افزودن فعالیت و ثبت نتیجه فعالیت در پرونده معامله
ایجاد پرونده معامله
موفق کردن و ناموفق کردن پرونده معامله
معاملات روی کاریز چگونه اولویت بندی و نمایش داده می شوند؟
چگونه میتوانم معاملات سایر کاریز هارا ببینم؟

راهنمای شروع استفاده مدیران

کاریز چیست؟
چگونه کاریز را برای کسب و کار خود شخصی سازی کنم؟
داده ها در دیدار چگونه طبقه بندی می شود؟
شیوه آشنایی معاملات
دلایل شکست معامله
افزودن کاربر جدید به دیدار
معامله: منظور از معامله چیست و چگونه می توان یک معامله ایجاد کرد؟
چطور معاملات را در یک کاریز یا یک مرحله خاص کاریز ایمپورت کنم؟
چگونه می توانم یک مرحله به مراحل کاریز اضافه کنم؟
ایمپورت
فیلد های اجباری برای ایمپورت
فایل نمونه برای ایمپورت

سازمان دهی و دسترسی به داده ها

مشاهده سوابق (لاگ) کارهای انجام شده در دیدار
حذف اشخاص و شرکت ها
مشاهده زمان های خالی برای برنامه ریزی فعالیت جدید
ارسال پیامک خوش آمدگویی پس از ثبت پرونده معامله
نشانه رنگ ها در صفحه اشخاص و شرکت ها
انتقال اطلاعات یک کاربر به کاربر دیگر
امکان اضافه کردن فایل به نتیجه یک فعالیت و یادداشت
افزودن شخص و شرکت در دیدار
تغییر یا قطع اتصال شخص و شرکت مرتبط در پرونده معامله و کارت
ویرایش پرونده معامله
چرا با اینکه نتیجه یک فعالیت را نوشتم ولی همچنان علامت کنار آن معامله در کاریز قرمز است؟
بازیابی اشخاص حذف شده
منشن کردن کاربران در فعالیت و یادداشت
دیداریاب: هر آنچه نیاز دارید را جستجو کنید
جستجوی معاملات،اشخاص،شرکت ها و کارت ها از طریق کد در دیداریاب
برچسب ها در دیدار
چگونه یک معامله را به یک کاریز دیگر منتقل کنم؟
فیلتر معاملات بر اساس نوع معامله : موفق / ناموفق/ جاری یا حذف شده
چگونه می توانم یک معامله را از کاریز حذف کنم؟
فیلد های اضافه مهم و نمایش در سمت راست پرونده
چگونه میتوانم مسئول یک پرونده را تغییر دهم و به کاربر دیگری منتقل کنم ؟
چگونه اطلاعات شخص یک معامله را تغییر دهم؟
“احتمال موفق شدن معامله” چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟
ویژگی به تعویق انداختن فعالیت ها
یادآور فعالیت
منطق دیدار در مورد “فعالیت انجام شده”
نمایش فعالیت ها در تقویم
نمایش معامله ها به صورت لیست
کاریز کارت و کاربرد آن
لیست فعالیت ها و نمایش فعالیت ها به صورت تقویم
رقم قرمز رنگ روی فعالیت ها به چه معنی است؟
فعالیت تکرار شونده در دیدار
فعالیت ها
حذف و انتقال گروهی پرونده ها از طریق لیست معامله
حذف و ویرایش کارت ها
چگونه می توانم فعالیت های انجام شده را مشاهده کنم؟
چگونه می توانم یک فعالیت را به اشخاص مختلف اختصاص بدم؟
چگونه میتوانم مبلغ معامله های یک مرحله از کاریز یا معاملات کل کاریز را ببینم؟
چگونه تاریخ موفق شدن معامله را تغییر دهم؟
چگونه دستور خروجی گرفتن از معاملات را به صورت گروهی صادر کنم؟
چگونه فعالیت هایی که به سایر کاربران ارجاع داده ام را ببینم؟
چگونه معاملاتی که یک محصول خاص را دارند را ببینم؟
چگونه آخرین فعالیت یک کاربر را مشاهده کنم؟
چگونه از صفحه فعالیت ها , فعالیت های خود را فیلتر کنم؟
چگونه تاریخ ایجاد یک معامله را تغییر دهم؟
چرا نمیتوانم روی عنوان بعضی از فعالیت ها کلیک میکنم تا نتیجه را ثبت کنم؟
ایجاد کارت
ارجاع فعالیت

عیب یابی

علت کند شدن سرعت در دیدار
نحوه نصب اپلیکیشن دیدار
راهنمای نصب کابل های دستگاه کالر ای دی
راهنمای نصب نرم افزار کالر آی دی
سرعت دیدار کم شده است، چطور cache مرورگر خود را پاک کنم؟
کدام مرورگر برای دیدار مناسب تر است؟
چطور با واحد پشتیبانی دیدار ارتباط بگیرم؟
چطور یک پرونده را از دیدار پاک کنم؟
حل مشکل ورود به نرم افزار
راهنمای اتصال ویپ به دیدار
چرا مهم است روی معامله جاری فعالیت داشته باشیم؟
چرا نمیتوانم معاملات “سایر همکارانم”را روی کاریز ببینم؟
چطور از ایجاد داده به صورت تکراری جلوگیری کنیم؟
چرا پرونده سایر همکاران را در حالت لیست معامله نمی توانم ببینم؟
چرا زمان زنگ خوردن تلفن، pop up کالر آی دی نمایش داده نمی شود
چرا منو و دسترسی های من در دیدار متفاوت از ویدیو ها و محتوای آموزشی دیدار است؟
چرا مهم است روی کارت های جاری فعالیت داشته باشیم؟
آیا امکان بازگشت معامله ای که حذف شده وجود دارد؟
آیا دیدار به صورت آفلاین هم در دسترس است؟
آیا می توانم نحوه نمایش معاملات روی کاریز را تغییر دهم؟
بعد از غیرفعال کردن یک کاربر چه اتفاقی میافتد؟

گزارشات

داشبورد گزارشات: معاملات ورودی
داشبورد گزارشات: معاملات در مراحل کاریز
داشبورد گزارشات: نرخ تبدیل
داشبورد گزارشات: سرعت تبدیل
داشبورد گزارشات: شیوه آشنایی معاملات
داشبورد گزارشات: دلایل عدم موفقیت فروش
داشبورد گزارشات: گزارش کلی فروش
تحلیل فعالیت ها در بخش گزارشات دیدار
داشبورد گزارشات: گزارش کارت های بسته شده
داشبورد گزارشات: سرعت بسته شدن کارت ها
نشانگر
هدف گذاری یا Target در دیدار
اکسپورت معامله ها از دیدار

کاریز چیست

کاریز چیست؟