مشاهده سوابق (لاگ) کارهای انجام شده در  دیدار

یکی از دسترسی های مهم برای مدیران سیستم، بررسی و ردیابی عملکرد کاربران است . 

با مشاهده سوابق کارها در دیدار می توانید انجام کارهایی مثل حذف، ویرایش و ایجاد و … که توسط کاربران شما انجام میشوند را بررسی کنید.

برای دسترسی به سوابق (لاگ) موجود در هر پرونده، یکی از پرونده های معامله، کارت و یا شخص یا شرکت را انتخاب کنید و از وسط صفحه روی گزینه سابقه کلیک کنید.

در این بخش لیست کارهایی مانند ویرایش، حذف ، ایجاد و …که در داخل آن پرونده اتفاق افتاده است را مشاهده می کنید.

 

 

انواع سوابق ایجاد شده در دیدار #

 

سوابق دسترسی و ورود به دیدار #

 

شامل اطلاعات ورود و خروج کاربر ها به حساب کاربری دیدار می باشد.

 

سوابق پرونده های شخص، شرکت، معامله و کارت  #

 

شامل ایجاد، ویرایش، حذف و ادغام پرونده ها با یکدیگر میباشد. مثلا:

 

“صدف آقایی” شخص “esmaili” را ویرایش کرد.

سه‌شنبه 17 بهمن 1402، ساعت 15:02

مشاهده پرونده شخص

 

 

سوابق پرداخت های مشتری #

 

شامل ایجاد پرداخت، تایید پرداخت و لغو تایید پرداخت می باشد. مثلا:

 

“پانیذ حسینی”  پرداخت با عنوان “پرداخت “1 به مبلغ “20000000” را ویرایش کرد.

وضعیت پرداخت:  تایید نشده -> تایید شده

سه‌شنبه 17 بهمن 1402، ساعت 15:02

 

نکته: توجه داشته باشید که این نوع سوابق در داخل پرونده معامله و در بخش سوابق ثبت میشوند.

 

سوابق فاکتورها و پیش فاکتورهای ویرایش شده #

 

شامل ایجاد، ویرایش و حذف  فاکتور/پیش فاکتور می باشد.

مثلا:

شیما فصاحتی ، پیش فاکتور با شماره 17 را ایجاد کرد
چهارشنبه 9 اسفند 1402، ساعت 10:34
نکته: توجه داشته باشید که این نوع سوابق در داخل پرونده معامله و در بخش سوابق ثبت میشوند.

سوابق فعالیت های ثبت شده #

 

شامل ایجاد فعالیت، تغییر وضعیت فعالیت به انجام شده یا انجام نشده، به تعویق انداختن فعالیت، اضافه کردن توضیحات، اضافه کردن ساعت، ویرایش شخص/شرکت مرتبط به فعالیت و افزودن شخص/شرکت مرتبط با فعالیت میباشد.

 

به طور مثال:

 

“پانیذ حسینی”  فعالیت با عنوان “تماس پیگیری” را ایجاد کرد.

سه‌شنبه 17 بهمن 1402، ساعت 15:02

 

نکته: فعالیت ها  معمولا در داخل پرونده های شخص،شرکت، معامله و کارت ایجاد میشوند و شما میتوانید سوابق فعالیت های ثبت شده در هر پرونده را در بخش سوابق آن پرونده مشاهده کنید.

 

سوابق یادداشت های ثبت شده #

 

شامل ایجاد یادداشت، ویرایش ساعت یادداشت، پین کردن یادداشت، خارج کردن یادداشت از پین می باشد. مثلا:

 

“پانیذ حسینی” یادداشت با متن “ساعت کاریشون رو اعلام کردند” را ویرایش کرد

ساعت یادداشت: ساعت 15:02 -> ساعت 14:14

سه‌شنبه 17 بهمن 1402، ساعت 17:00

 

نکته: توجه داشته باشید که یادداشت ها فقط داخل پرونده های شخص، شرکت، معامله و کارت ثبت می شوند، بنابراین سوابق آن ها را میتوانید داخل هر پرونده مشاهده کنید. 

 

مشاهده تمامی سوابق ثبت شده به صورت یکجا #

از منو وارد بخش تنظیمات شده و سپس روی گزینه سوابق کلیک کنید. در این صفحه می توانید سوابق (لاگ) یک کاربر خاص و نوع عملکرد آن کاربر را فیلتر و مشاهده کنید.

نکته مهم : در دیدار فقط مدیران سیستم می توانند به سوابق یک پرونده یا تمامی سوابق ثبت شده دسترسی داشته باشند.

 

Powered by BetterDocs