سازمان دهی و دسترسی به داده ها
- مشاهده سوابق (لاگ) کارهای انجام شده در دیدار
- حذف اشخاص و شرکت ها
- مشاهده زمان های خالی برای برنامه ریزی فعالیت جدید
- ارسال پیامک خوش آمدگویی پس از ثبت پرونده معامله
- نشانه رنگ ها در صفحه اشخاص و شرکت ها
- انتقال اطلاعات یک کاربر به کاربر دیگر
- امکان اضافه کردن فایل به نتیجه یک فعالیت و یادداشت
- افزودن شخص و شرکت در دیدار
- تغییر یا قطع اتصال شخص و شرکت مرتبط در پرونده معامله و کارت
- ویرایش پرونده معامله
- چرا با اینکه نتیجه یک فعالیت را نوشتم ولی همچنان علامت کنار آن معامله در کاریز قرمز است؟
- بازیابی اشخاص حذف شده
- منشن کردن کاربران در فعالیت و یادداشت
- دیداریاب: هر آنچه نیاز دارید را جستجو کنید
- جستجوی اشخاص،شرکت ها و کارت ها از طریق کد در دیداریاب
- برچسب ها در دیدار
- چگونه یک معامله را به یک کاریز دیگر منتقل کنم؟
- فیلتر معاملات بر اساس نوع معامله : موفق / ناموفق/ جاری یا حذف شده
- چگونه می توانم یک معامله را از کاریز حذف کنم؟
- فیلد های اضافه مهم و نمایش در سمت راست پرونده
- چگونه میتوانم مسئول یک پرونده را تغییر دهم و به کاربر دیگری منتقل کنم ؟
- چگونه اطلاعات شخص یک معامله را تغییر دهم؟
- “احتمال موفق شدن معامله” چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟
- ویژگی به تعویق انداختن فعالیت ها
- یادآور فعالیت
- منطق دیدار در مورد “فعالیت انجام شده”
- نمایش فعالیت ها در تقویم
- نمایش معامله ها به صورت لیست
- کاریز کارت و کاربرد آن
- لیست فعالیت ها و نمایش فعالیت ها به صورت تقویم
- رقم قرمز رنگ روی فعالیت ها به چه معنی است؟
- فعالیت تکرار شونده در دیدار
- فعالیت ها
- حذف و انتقال گروهی پرونده ها از طریق لیست معامله
- حذف و ویرایش کارت ها
- چگونه می توانم فعالیت های انجام شده را مشاهده کنم؟
- چگونه می توانم یک فعالیت را به اشخاص مختلف اختصاص بدم؟
- چگونه میتوانم مبلغ معامله های یک مرحله از کاریز یا معاملات کل کاریز را ببینم؟
- چگونه تاریخ موفق شدن معامله را تغییر دهم؟
- چگونه دستور خروجی گرفتن از معاملات را به صورت گروهی صادر کنم؟
- چگونه فعالیت هایی که به سایر کاربران ارجاع داده ام را ببینم؟
- چگونه معاملاتی که یک محصول خاص را دارند را ببینم؟
- چگونه آخرین فعالیت یک کاربر را مشاهده کنم؟
- چگونه از صفحه فعالیت ها , فعالیت های خود را فیلتر کنم؟
- چگونه تاریخ ایجاد یک معامله را تغییر دهم؟
- چرا نمیتوانم روی عنوان بعضی از فعالیت ها کلیک میکنم تا نتیجه را ثبت کنم؟
- ایجاد کارت
- ارجاع فعالیت