شما می توانید از داخل پرونده هر معامله، آن ها را ویرایش کنید. ابتدا معامله مدنظر خود را انتخاب کرده و سپس روی علامت (مداد) یا ویرایش معامله کلیک کنید.
توجه داشته باشید که اگر این گزینه را در پرونده مشاهده نمی کنید, علت آن عدم دسترسی “مدیریت معامله” است و در صورت نیاز باید به کاربر مدیر اطلاع دهید.
در قسمت ویرایش معامله می توانید موارد زیر را تغییر دهید.
کاریز و مرحله کاریز: که میتوانید معامله را به کاریز یا مرحله دیگری انتقال دهید.
تاریخ معامله: که می توانید زمان ثبت شدن معامله یا آغاز معامله با مشتری را تغییر دهید.
عنوان: با ویرایش این گزینه می توانید موضوع یا عنوان پرونده خود را تغییر دهید.
مسئول معامله: از این قسمت میتوانید شخصی که باید پرونده معامله را پیگیری کند را تغییر دهید.
افزودن محصول جدید: با انتخاب این گزینه در صورت نیاز میتوانید، پس از مشخص شدن اقلام و یا خدمات مورد نیاز مشتری آن ها را اضافه کنید.
شیوه آشنایی:در صورتی که مشخص است مشتری از چه طریقی با شما آشنا شده است آن را از این قسمت وارد کنید.
سایر فیلدهای اضافه شده: اگر فیلد دیگری اضافه کرده باشید در این صفحه میتوانید آن ها را ویرایش کنید.
