برخی اطلاعات ممکن است برای شما خیلی مهم باشد و بخواهید حتما در زمان ثبت پرونده شخص/شرکت/معامله/کارت فیلد مورد نظر آن تکمیل شود. فیلد های اضافه ضروری دیدار این امکان رو برای شما فراهم می کند که مشخص کنید پر کردن کدام فیلد در زمان افزودن یا ویرایش پرونده ها الزامی باشد. این به این معنی است که تا زمانی که فیلد مورد نظر تکمیل نشده باشد سیستم اجازه ثبت پرونده را نمی دهد.
چگونه یک فیلد را الزامی کنم؟ #
به منظور الزامی کردن فیلد اضافه ، در قسمت تنظیمات>فیلدها با کلیک روی ایجاد فیلد جدید در صفحه ای که نمایش داده می شود می توانید گزینه الزامی کردن فیلد را مشاهده کنید. همچنین بعد از ایجاد ، با ویرایش فیلد می توانید این گزینه را تغییر دهید.
مدیریت اجباری کردن فیلد اضافه معاملات و کارت ها #
شما میتوانید در هنگام ایجاد فیلد اضافه برای معاملات و کارت ها، آن فیلد اضافه را فقط در یک یا چند مرحله از کاریز اجباری کنید. به عبارت دیگر اگر معامله شما به مرحله ای که آن فیلداضافه را اجباری کرده اید انتقال پیدا کند، به شما پاپ آپی جهت پر کردن فیلدهای اجباری آن مرحله نمایش داده خواهد شد.
برای انجام این تنظیمات از منو وارد بخش تنظیمات و سپس بخش “فیلدها” شوید. تب معاملات و یا کارت ها را انتخاب کنید و سپس فیلد مورد نظر خود را ویرایش و یا فیلد جدیدی تعریف کنید.
پس از اجباری کردن یک فیلد اضافه در مرحله خاص، حال اگر معامله یا کارت خود را به آن مرحله منتقل کنید، پاپ آپ فیلدهای الزامی را مشاهده خواهید کرد
برای اطلاع بیشتر در مورد فیلدها به مقاله فیلدهای اضافه مراجعه کنید .
