رزرو زمان توسط مشتری #

با امکان رزرواسیون دیدار، مخاطبین و مشتریان شما می توانند بدون نیاز به تماس تلفنی و محدودیت زمان اداری، قرار ملاقات یا خدمات دلخواه خود را رزرو کنند.

پس از اینکه تنظیمات رزرواسیون را انجام دادید، از طریق سایت، اپلیکیشن، شبکه های اجتماعی و یا هر مسیر ارتباطی دیگری لینک رزرواسیون را در معرض دید مخاطبین خود قرار دهید.

با ورود به لینک تقویم، افراد می توانند روزهای آزاد را مشاهده و انتخاب کنند.

پس از انتخاب روز، مخاطب ساعت های خالی را مشاهده و انتخاب می کند و در صورتی که ساعت دلخواه خود را نیافت می تواند با کلیک بر روی ” تغییر تاریخ” ، یک مرحله به عقب برگردد و روز دیگری را انتخاب کند.

با انتخاب یکی از ساعت های آزاد، مخاطب می بایست اطلاعات خود را جهت رزرو نوبت وارد کند. (در این مرحله نیز مخاطب می تواند با کلیک بر روی “تغییر زمان” به مرحله ی قبل برگردد)

پس از ثبت اطلاعات، به صفحه ی تائید رزرو هدایت شده و تاریخ و ساعت انتخاب شده، به همراه توضیحاتی که از پیش در تنظیمات رزرواسیون تعیین کرده اید به او نمایش داده می شود.

نکته: در صورتی که اطلاعات مخاطب از پیش در دیدار شما وجود داشته باشد، فعالیت برنامه ریزی شده ای در پرونده ی شخص، در نتیجه ی این رزرو وقت، ایجاد می شود. اما اگر اطلاعات تماس شخص جدید بود، به صورت خودکار ابتدا یک شخص با این اطلاعات در دیدار ساخته و سپس فعالیت مرتبط در پرونده ی او ثبت می شود.

رزرو زمان توسط مسئول نوبت دهی #

گاهی ممکن است خود شما زمان جلسه ای را در یکی از تقویم ها و برای مشتری خود رزرو کنید. یا مشتری به صورت تلفنی از شما درخواست نوبت کند. در این صورت از سه طریق می توانید این کار را انجام دهید:

• وارد لینک تقویم مربوطه شوید و به جای مشتری و با اطلاعات او، زمانی را رزرو کنید.
• وارد پرونده ی مشتری شوید و یک فعالیت برنامه ریزی شده برای او تعیین کنید، اما توجه داشته باشید که نوع فعالیت را همان نوع فعالیت تقویم مرتبط انتخاب کنید.
• وارد قسمت “فعالیت ها—> تقویم” شوید و با دیدن زمان های خالی و توجه به نوع فعالیت ها، فعالیت جدیدی را با مشخصات مشتری خود ایجاد کنید.

برای آموزش تنظیمات این بخش، به مقاله ی آموزش تنظیمات رزرواسیون دیدار مراجعه کنید.