با امکان اتصال دیدار به نرم افزار حسابداری سپیدار، میتوانید فاکتور ها، پیش فاکتورها و اقلام فروش خود در دیدار، به همراه اطلاعات مشتری را در نرم افزار سپیدار نیز داشته باشید و این همگام سازی به صورت خودکار اتفاق خواهد افتاد.
اگر در نرم افزار سپیدار از ماژول انبار نیز استفاده میکنید، هنگام ایجاد فاکتور در دیدار اگر کالایی در انبار موجود نباشد به شما اطلاع داده خواهد شد و از ثبت محصول انتخابی جلوگیری خواهد شد.
مراحل اتصال سپیدار به سی ار ام دیدار #
1- توجه داشته باشید که نرم افزار حسابداری شما باید به صورت نصبی و سرور داخلی باشد و نرم افزار حسابداری ابری سپیدار به دیدار متصل نخواهد شد.
2- برای اتصال نیاز به IP ثابت یا IP valid دارید که می توانید آن را از مجموعه های معتبر ارائه دهنده خدمات اینترنتی خریداری نمایید.
3- برای دریافت API و کلید اتصال سپیدار خود به دیدار با مجموعه سپیدیار به نشانی landing.sepidyarhesab.com سپیدیار حساب آراد و شماره 02128428558 در تماس باشید تا این خدمات برای شما فعال شود.
4- نکته بسیار مهم که قبل از اتصال حتما باید انجام دهید این است که کد وارد شده محصولات در دیدار را با کد محصولات ثبت شده در سپیدار مطابقت دهید . برای مشاهده راهکارهای تطبیق کد محصولات در دو نرم افزار روی این لینک کلیک کنید.
5- پس از انجام این مراحل وارد دیدار شده و از بخش تنظیمات بخش اتصال به سرورهای دیگر را انتخاب و روی گزینه اتصال به سپیدار کلیک کنید. در این بخش می توانید تنظیمات اتصال مثل ای پی سرور سپیدار، پورت مربوطه و یوزرنیم پسورد را تکمیل کنید.
6- حالا باید معادل فیلدهای سپیدار را در کنار هر گزینه با فیلدهای موجود در دیدار جایگزین (مپ) نمایید تا اطلاعات به درستی در نرم افزار سپیدار ثبت شوند.
7- بعد از جایگزینی فیلدهای دیدار و سپیدار حالا میتوانید در داخل هر پرونده معامله فاکتورها و پیش فاکتورهای متصل به نرم افزار حسابداری سپیدار را صادر کنید.
صدور فاکتور/ پیش فاکتور پس از اتصال به سیستم حسابداری سپیدار #
1- داخل پرونده معامله روی گزینه ایجاد فاکتور، پیش فاکتور کلیک کنید. در این بخش میتوانید اطلاعات مشتری را یا از اطلاعات ثبت شده در سپیدار فراخوانی کنید و یا این اطلاعات را از سی ار ام دیدار ثبت نمایید.
2- حالا می توانید اقلام یا محصولات مورد نیاز فاکتور را وارد یا اصلاح کنید.
(یادآوری: کد محصولات ثبت شده در دیدار باید با کد محصولات ثبت شده در سپیدار یکسان باشد)
3- در صورتی که پس از وارد کردن محصول در پیش فاکتور یا فاکتور، علامت اخطار قرمز به شما نشان داده شد یعنی محصولی با این کد در سپیدار وجود ندارد و همانطور که در مرحله قبل گفته شد احتمالا کد محصولات در دو نرم افزار یکسان نمی باشد و باید این مورد را برطرف کنید.
در صورتی که علامت اخطار زرد رنگ را مشاهده کردید یعنی به این تعداد محصول وارد شده، در انبار موجود نمیباشد.
و در صورتی که محصول موجود باشد علامت تیک سبز رنگ ظاهر خواهد شد.
در ستون مقدار کل موجودی، میتوانید میزان موجودی هر کالا را مشاهده کرده و بر اساس آن، مقدار مورد نظر خود را برای هر محصول وارد کنید.
4- پس از پر کردن اطلاعات میتوانید پیش فاکتور یا فاکتور خود را صادر کنید
توجه داشته باشید که امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور وجود دارد .
نکات مهم #
1- شما می توانید پیش فاکتورهای خود را در داخل دیدار ویرایش کنید. اما امکان ویرایش فاکتور در دیدار وجود ندارد و حتی فاکتورهای حذف شده فقط در دیدار حذف میشوند و در سیستم حسابداری همچنان باقی خواهند ماند و برای تغییرات و حذف آن ها باید به نرم افزار حسابداری مراجعه کنید.
2- امکان چاپ فاکتور و پیش فاکتورها و نمایش آن ها در دیدار وجود دارد.
3- در صورتی که فاکتور و پیش فاکتورهای صادر شده در نرم افزار سپیدار ویرایش شوند، آخرین ویرایش انجام شده در سی ار ام دیدار نیز در دسترس خواهد بود.
4- اگر اتصال دیدار و سپیدار قطع شود به کاربر خطای “امکان اتصال به سپیدار وجود ندارد” نمایش داده میشود.
5- امکان ایجاد محصول از داخل دیدار به سپیدار وجود ندارد و محصولات باید با هم سینگ شوند.
6- فقط در صورتی که هم محصول و هم شخص/شرکت لینک شده باشد امکان ایجاد فاکتور / پیش فاکتور وجود دارد.
7- در صورتی که پیش فاکتور خود را در دیدار به فاکتور تبدیل کرده باشید، پیش فاکتور در نرم افزار سپیدار باقی خواهد ماند و یک فاکتور جداگانه نیز ایجاد خواهد شد.
توصیه ها و نکات پیشنهادی به مشتریان عزیز دیدار #
1- توصیه می شود که در شرکت شما پیش فاکتورها توسط همکاران تولید شود و زمانی که باید پیش فاکتور به فاکتور تبدیل شود، بهتر است که یک نفر مسئول این کار باشد که فاکتوری به صورت اشتباه تولید نشود. از آنجا که ابطال کردن فاکتور برای سیستم های مالی مسئولیت دارد بنابراین لازم است تا تولید فاکتور با دقت و کنترل شده صادر شود.
2- توصیه می شود که سیستم سپیدیار و سپیدار را بر روی یک سرور قوی راه اندازی و استفاده کنید تا عملکرد بهتری از نظر سرعت و کیفیت به شما ارائه کند.
3- اگر می خواهید امنیت سرور سپیدار شما ارتقا پیدا کند می توانید این سرور را تنها برای سایت دیدار باز کنید و به اصطلاح IP دیدار را روی سرور خود فیلتر کنید.
