اپلیکیشن موبایل

اپلیکیشن موبایل

  • چگونه اپلیکیشن موبایل دیدار را دانلود کنم؟
  • کدام یک از امکانات دیدار روی اپلیکیشن موبایل در دسترس است؟
  • صفحه معاملات در اپلیکیشن دیدار 
  • افزودن معامله  جدید در اپلیکیشن موبایل دیدار
  • فیلتر معاملات در اپلیکیشن موبایل
  • چگونه پرونده معامله را در اپلیکیشن موبایل ویرایش کنم؟
  • لیست فعالیت ها و کارهایی که باید انجام شود در نسخه موبایل دیدار
  • افزودن فعالیت و ثبت نتیجه فعالیت در پرونده معامله (اپلیکیشن موبایل)
  • اضافه کردن فایل صوتی در موبایل
  • اضافه کردن یک فایل به فعالیت در موبایل
  • صفحه اشخاص و شرکت ها در نسخه موبایل دیدار
  • کاریز کارت ها در اپلیکیشن موبایل دیدار
  • صفحه نشانگر در اپلیکیشن موبایل
اتصال به سرورهای دیگر و API

اتصال به سرورهای دیگر و API

  • اتصال و استفاده از سرویس تلفنچی در دیدار
  • اتصال دیدار به نرم افزار حسابداری حسابفا
  • آموزش وبهوک دیدار
  • راهنمای نمایش تماس ورودی در دیدار
  • اتصال دیدار به سرویس مدیریت تماس گپ
  • روش های سینک کردن محصولات در دیدار و سپیدار
  • اتصال دیدار به نرم افزار حسابداری سپیدار و دشت
  • راهنمای اتصال وبسایت فروشگاهی (ووکامرس) به دیدار
  • اتصال دیدار به پرس لاین
  • آیا همه کاربران به api دسترسی دارند؟
  • اتصال به درگاه پرداخت آنلاین
  • دریافت API
  • راهنمای اتصال گرویتی فرم وبسایت وردپرسی به دیدار
امکانات و ویژگی ها

امکانات و ویژگی ها

  • امکان ایجاد قالب اختصاصی فاکتور
  • امکان شخصی سازی فرمت فاکتور و پیش فاکتور ها 
  • مشتری 360 (مشاهده سوابق مشتری)
  • اتومیشن (Automation)
  • امکان ایجاد فرم نظرسنجی در دیدار
  • امکان ایجاد چند پیش فاکتور و فاکتور در یک پرونده معامله
  • درصد تخفیف شخص یا شرکت
  • ویژگی چند ارزی در دیدار
  • اتصال به انواع پنل پیامکی در دیدار
  • ویژگی راکد و فاسد شدن معاملات
  • امکان پیش بینی فروش هر ماه با کمک نرم افزار دیدار
  • کاربرد وب فرم
  • هشتگ ها در دیدار چه کاربردی دارند؟
  • ویژگی به تعویق انداختن فعالیت ها
  • ویژگی معامله “راکد شده”
  • پرداخت چند مرحله ای
  • تنظیمات pop up  کالر آی دی
  • روش های ارسال پیامک و گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی در دیدار
  • آیا می توانم یک متن آماده برای پیامک آماده کنم؟
  • ارسال پیامک تبریک تولد
تمدید و ارتقا حساب کاربری

تمدید و ارتقا حساب کاربری

  • چگونه اطلاعات خود را به منظور دریافت فاکتور از دیدار وارد کنم؟
  • چگونه می توانم از دیدار فاکتور رسمی دریافت کنم؟
  • چگونه می توانم اکانت خود را تمدید کنم؟
  • می خواهم تعداد کاربران اکانت خود را افزایش دهم
  • آیا امکان غیرفعال کردن کاربر وجود دارد؟
  • اضافه کردن کاربر به دیدار
  • برای شارژ پنل پیامک به چه صورت عمل کنم؟
  • تعداد کاربر در خرید اکانت به چه معنی است؟
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • کاربرد “نوع فروش” در تخفیف یک کالا یا خدمت
  • دریافت اطلاعیه های دیدار به تفکیک نوع آن ها
  • مجوز مشاهده 
  • مجوز مشاهده: چگونه دسترسی یک پرونده را تغییر دهیم؟
  • مدیر اکانت چه شخصی است؟
  • منظور از کاربر عادی چیست؟
  • فیلد اضافه
  • فیلدهای اضافه ضروری
  • کاربر دیدار با اشخاص چه تفاوتی دارد؟
  • گروه بندی اشخاص
  • حساب کاربری در دیدار چه تفاوتی با کاربر دیدار دارد؟
  • دسترسی عملیاتی و تعریف نقش
  • غیر فعال کردن محصول
  • چگونه می توانم محصولات خود را ایمپورت کنم؟
  • چگونه می توانم همکار فروش دیدار شوم؟
  • چگونه یک محصول جدید ایجاد کنم؟
  • چگونه یک محصول را به یک معامله اضافه کنم؟
  • چگونه می توان یک نوع فعالیت دلخواه جدید ایجاد کرد؟
  • چگونه می توانم به فرم افزودن معامله، شخص و یا شرکت یک فیلد اضافه کنم؟
  • چگونه می توانم پسورد و ایمیل حساب کاربری دیدارم را تغییر دهم؟
  • چرا منو و دسترسی های من در دیدار متفاوت از ویدیو ها و محتوای آموزشی دیدار است؟
  • چطور یک کاربر را غیر فعال کنم؟
  • چگونه دسترسی یک کاربر را به مدیر تغییر دهم؟
  • چگونه لینک پرداخت ایجاد کنم؟
  • تغییر اسم اکانت شرکت 
  • تغییر اطلاعات رسمی شرکت برای نمایش در فاکتور
  • تنظیمات مربوط به فاکتور
  • تیم ها
  • افزودن لوگوی شرکت
  • انواع فیلد در CRM
  • ایجاد گروه محصول
  • بعد از غیرفعال کردن یک کاربر چه اتفاقی می‌افتد؟
تیکتینگ

تیکتینگ

  • سیستم تیکتینگ دیدار (راهنمای ثبت تیکت و پاسخ به آن)
  • تنظیمات سیستم تیکتینگ
  • مدیریت دپارتمان‌ها در تیکتینگ
  • افزودن سوالات متداول (FAQ) برای هر دپارتمان
  • تنظیمات مربوط به کاریز کارت‌ها
  • تنظیمات نظرسنجی در تیکتینگ
  • تنظیمات «ثبت پاسخ جدید» پس از بستن تیکت
  • تنظیمات امکان ثبت تیکت
راهنمای شروع استفاده کارمندان

راهنمای شروع استفاده کارمندان

  • افزودن فعالیت و ثبت نتیجه فعالیت در پرونده معامله
  • ایجاد پرونده معامله
  • موفق کردن و ناموفق کردن پرونده معامله
  • معاملات روی کاریز چگونه اولویت بندی و نمایش داده می شوند؟
  • چگونه میتوانم معاملات سایر کاریز هارا ببینم؟
راهنمای شروع استفاده مدیران

راهنمای شروع استفاده مدیران

  • کاریز چیست؟
  • چگونه کاریز را برای کسب و کار خود شخصی سازی کنم؟
  • داده ها در دیدار چگونه طبقه بندی می شود؟
  • شیوه آشنایی معاملات
  • دلایل شکست معامله
  • افزودن کاربر جدید به دیدار
  • معامله: منظور از معامله چیست و چگونه می توان یک معامله ایجاد کرد؟
  • چطور معاملات را در یک کاریز یا یک مرحله خاص کاریز ایمپورت کنم؟
  • چگونه می توانم یک مرحله به مراحل کاریز اضافه کنم؟
  • ایمپورت
  • فیلد های اجباری برای ایمپورت
  • فایل نمونه برای ایمپورت
رزرواسیون

رزرواسیون

  • آموزش تنظیمات رزرواسیون دیدار
  • آموزش رزرو زمان با رزرواسیون دیدار
سازمان دهی و دسترسی به داده ها

سازمان دهی و دسترسی به داده ها

  • پین شده ها
  • مشاهده سوابق (لاگ) کارهای انجام شده در  دیدار
  • حذف اشخاص و شرکت ها
  • مشاهده زمان های خالی برای برنامه ریزی فعالیت جدید
  • ارسال پیامک خوش آمدگویی پس از ثبت پرونده معامله
  • نشانه رنگ ها در صفحه اشخاص و شرکت ها
  • انتقال اطلاعات یک کاربر به کاربر دیگر
  • امکان اضافه کردن فایل به نتیجه یک فعالیت و یادداشت
  • افزودن شخص و شرکت در دیدار
  • تغییر یا قطع اتصال شخص و شرکت مرتبط در پرونده معامله و کارت
  • ویرایش پرونده معامله
  • چرا با اینکه  نتیجه یک فعالیت را نوشتم ولی همچنان علامت کنار آن معامله در کاریز قرمز است؟
  • بازیابی اشخاص حذف شده
  • منشن کردن کاربران در فعالیت و یادداشت
  • دیداریاب: هر آنچه نیاز دارید را جستجو کنید
  • جستجوی معاملات،اشخاص،شرکت ها و کارت ها از طریق کد در دیداریاب
  • برچسب ها در دیدار
  • چگونه یک معامله را به یک کاریز دیگر منتقل کنم؟
  • فیلتر معاملات بر اساس نوع معامله : موفق / ناموفق/ جاری یا حذف شده
  • چگونه می توانم یک معامله را از کاریز حذف کنم؟
  • فیلد های اضافه مهم و نمایش در سمت راست پرونده
  • چگونه میتوانم مسئول یک پرونده را تغییر دهم و به کاربر دیگری منتقل کنم ؟
  • چگونه اطلاعات شخص یک معامله را تغییر دهم؟
  • “احتمال موفق شدن معامله” چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟
  • ویژگی به تعویق انداختن فعالیت ها
  • یادآور فعالیت
  • منطق دیدار  در مورد “فعالیت انجام شده”
  • نمایش معامله ها به صورت لیست
  • کاریز کارت و کاربرد آن
  • لیست فعالیت ها و نمایش فعالیت ها به صورت تقویم
  • رقم قرمز رنگ روی فعالیت ها به چه معنی است؟
  • فعالیت تکرار شونده در دیدار
  • فعالیت ها
  • حذف و انتقال گروهی پرونده ها از طریق لیست معامله
  • حذف و ویرایش کارت ها
  • چگونه می توانم فعالیت های انجام شده را مشاهده کنم؟
  • چگونه می توانم یک فعالیت را به اشخاص مختلف اختصاص بدم؟
  • چگونه میتوانم مبلغ معامله های یک مرحله از کاریز یا معاملات کل کاریز را ببینم؟
  • چگونه تاریخ موفق شدن معامله را تغییر دهم؟
  • چگونه دستور خروجی گرفتن از معاملات را به صورت گروهی صادر کنم؟
  • چگونه فعالیت هایی که به سایر کاربران ارجاع داده ام را ببینم؟
  • چگونه معاملاتی که یک محصول خاص را دارند را ببینم؟
  • چگونه آخرین فعالیت یک کاربر را مشاهده کنم؟
  •  چگونه از صفحه فعالیت ها , فعالیت های خود را فیلتر کنم؟ 
  • چگونه تاریخ ایجاد یک معامله را تغییر دهم؟
  • چرا نمیتوانم روی عنوان بعضی از فعالیت ها کلیک میکنم تا نتیجه را ثبت کنم؟
  • ایجاد کارت
  • ارجاع فعالیت
عیب یابی

عیب یابی

  • علت کند شدن سرعت در دیدار
  • نحوه نصب اپلیکیشن دیدار 
  • راهنمای نصب کابل های دستگاه کالر ای دی
  • راهنمای نصب نرم افزار کالر آی دی
  • سرعت دیدار کم شده است، چطور cache مرورگر خود را پاک کنم؟
  • کدام مرورگر برای دیدار مناسب تر است؟
  • چطور با واحد پشتیبانی دیدار ارتباط بگیرم؟
  • چطور یک پرونده را از دیدار پاک کنم؟
  • حل مشکل ورود به نرم افزار 
  • راهنمای اتصال ویپ به دیدار 
  • چرا مهم است روی معامله جاری فعالیت داشته باشیم؟
  • چرا نمیتوانم معاملات “سایر همکارانم”را روی کاریز ببینم؟
  • چطور از ایجاد داده به صورت تکراری جلوگیری کنیم؟
  • چرا پرونده سایر همکاران را در حالت لیست معامله نمی توانم ببینم؟
  • چرا زمان زنگ خوردن تلفن، pop up کالر آی دی نمایش داده نمی شود
  • چرا منو و دسترسی های من در دیدار متفاوت از ویدیو ها و محتوای آموزشی دیدار است؟
  • چرا مهم است روی کارت های جاری فعالیت داشته باشیم؟
  • آیا امکان بازگشت معامله ای که حذف شده وجود دارد؟
  • آیا دیدار به صورت آفلاین هم در دسترس است؟
  • آیا می توانم نحوه نمایش معاملات روی کاریز را تغییر دهم؟
  • بعد از غیرفعال کردن یک کاربر چه اتفاقی میافتد؟
فیلتر پیشرفته

فیلتر پیشرفته

  • آشنایی با فیلتر پیشرفته
  • آشنایی تکمیلی با بخش شرط ها
گزارشات

گزارشات

  • گزارشات تحلیل معاملات: معاملات ورودی
  • گزارشات تحلیل معاملات: معاملات در مراحل کاریز
  • گزارشات تحلیل معاملات: نرخ تبدیل 
  • گزارشات تحلیل معاملات: سرعت تبدیل
  • داشبورد گزارشات: شیوه آشنایی معاملات
  • داشبورد گزارشات: دلایل عدم موفقیت فروش
  • داشبورد گزارشات: گزارش کلی فروش
  • تحلیل فعالیت ها در بخش گزارشات دیدار
  • گزارش کارت ها: گزارش کارت های ورودی
  • گزارش کارت ها: گزارش کلی کارت ها
  • گزارش کارت ها: سرعت بسته شدن کارت ها
  • گزارش کارت ها: عملکرد تیم
  • نشانگر
  • هدف گذاری یا Target در دیدار
  • اکسپورت اطلاعات از دیدار (دریافت خروجی اکسل از دیدار)

فاکتور

  • امکان ایجاد قالب اختصاصی فاکتور