فهرست مطالب
برای گروه بندی یا دسته بندی مشتریان خود، ابتدا باید از قسمت تنظیمات نرم افزار ،بخش اشخاص و شرکت ها، گروه بندی های مورد نظر خود را ایجاد کنید. (تصویر زیر)
توجه داشته باشید که تیک نمایش گروه بندی در فرم افزودن معامله و شخص را هنگام تعریف گروه بندی بزنید و حتما برای گروه های خود ، زیرگروه تعریف کنید.
بعد از ایجاد گروه بندی های مدنظر خود، می توانید از آن ها در فرم افزودن سریع معامله و افزودن شخص استفاده کنید.
استفاده از گروه بندی در فرم افزودن شخص #
استفاده از گروه بندی در فرم افزودن سریع معامله #
نحوه گروه بندی اشخاص از قبل ثبت شده در دیدار #
اگر بخواهید اشخاصی را که قبلا ثبت کرده اید را گروه بندی کنید، کافیست تا از لیست اشخاص و شرکت ها، شخص یا اشخاص مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس از منو باز شو آن ها را در گروه و یا گروه های مدنظر خود قرار دهید.
نحوه فیلتر کردن با گروه بندی مدنظر #
از قسمت منو وارد قسمت اشخاص و شرکت ها شوید، از قسمت راست صفحه می توانید گروه بندی خود را انتخاب و اشخاص مدنظر را فیلتر و پیدا کنید.
